Roman (Alessandro Gassman) è un migrante romeno, in Italia da trent'anni. Conduce un'esistenza misera, soprattutto emotivamente, tra gli ambienti della piccola delinquenza e lo spaccio di cocaina. Solo un pensiero riesce ad illuminare le sue giornate: l'amore per il figlio Nicu (Giovanni Anzaldo) orfano di madre, al quale vorrebbe dare una vita migliore della sua. La sfida su cui in fondo è basato tutto il film sarà proprio questa: riuscirà Roman a salvare il suo "cucciolo"? (Titolo originale: Razza bastarda)