Grimm

Nach der Enthauptung seiner Mutter und dem Tod von Juliette ist Nicks (David Giuntoli) Lage so chaotisch wie nie. Die Verluste wiegen so schwer, dass Nick lange braucht, um zu sich zu kommen. Er muss sich darüber klarwerden, wer er sein möchte und was es bedeutet, ein Kind mit seiner einstigen Widersacherin Adalind (Claire Coffee) zu haben. Auf der L6Suche nach der Wahrheit stößt er auf die FBI-Frau Chavez (Elizabeth Rodriguez) und gibt den Menschen in seiner Umgebung Rätsel auf. Mit Russell Hornsby, Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz, Reggie Lee und Bree Turner.

Kurz bevor er Vater wird, muss Nick (David Giuntoli) einige Dinge verändern, damit sein Kind und Adalind (Claire Coffee) sicher sind. Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) unterstützen das Paar bei der Vorbereitung auf den Neuankömmling. Für die Untersuchung eines brutalen Mordes im Finanzgewerbe teilt Captain Renard (Sasha Roiz) Hank (Russell Hornsby) einen neuen Partner zu.

Mehrere Waisenkinder sehen in Rosalee (Bree Turner) die Mutter, die sie schon immer haben wollten. Allerdings verschwindet sie plötzlich. Mit dem wütenden Monroe (Silas Weir Mitchell) an ihrer Seite kämpfen Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) gegen die Uhr, um Rosalee zu finden. Es gibt nämlich eine Verbindung zu einem früheren Fall, der kein gutes Ende hatte. Nachdem Adalind (Claire Coffee) einen alten Kollegen wiedergetroffen hat, denkt sie über eine Rückkehr in ihren Beruf nach.

Ein reicher Gangster setzt drei junge Männer darauf an, die Hand seiner Tochter Elena (Madeline Zima) und damit sein Vermögen zu gewinnen. Während sie versuchen, ihre Aufgabe zu erfüllen, tauchen plötzlich Leichen auf und Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) werden auf den Fall angesetzt. Unterdessen versuchen Adalind (Claire Coffe) und Nick, sich an das häusliche Leben zu gewöhnen, was durch einen überraschenden Besuch erschwert wird.

Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) müssen sich mit einem neuen Fall befassen: Von drei Wesen, die sich auf einer örtlichen Mülldeponie auf die Jagd gemacht hatten, kehren zwei tot zurück, nachdem sie dem mythischen Rattenkönig begegnet sind. Unterdessen wird Trubel (Jacqueline Toboni) schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Und Nick trifft endlich auf Meisner (Damien Puckler).

Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) untersuchen einen neuen Fall: Eine Welle von Vandalismus durch eine Gruppe von Wesen mündet im Tod eines Geschäftmanns und in der Entführung von Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalees (Bree Turner) Freund. Als sie tiefer nachforschen erfahren sie, dass Portland nicht die einzige Stadt war, die von einer Gewaltwelle erfasst wurde.Unterdessen klärt Trubel (Jacqueline Toboni) Nick und Adalind (Claire Coffee) darüber auf, was sie durchgemacht hat. Und Captain Renard (Sasha Roiz) schnuppert in die Politik und unterstützt einen örtlichen Kandidaten.

Durch das Ausmaß Angriffe und die überraschende Rückkehr von „Juliette“ (Bitsie Tulloch) sind Nick (David Giuntoli) und die anderen sind immer noch völlig verstört. Es ist allerdings nicht alles so, wie es scheint. Angesichts der zunehmenden Gewalt durch die Wesen suchen Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) beim Wesen-Rat nach Antworten. Unterdessen hat Trubel (Jacqueline Toboni) Neuigkeiten für Nick, mit deren Hilfe er das finden wird, wonach er sucht.

Nachdem Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) etwas Merkwürdiges beobachtet haben, lebt die Legende vom See-Monster lebt wieder auf. Die Vorkommnisse stehen im Zusammenhang mit dem Tod eines Touristen in einem örtlichen See. Rosalee (Bree Turner) wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Captain Renard (Sasha Roiz) unterstützt unterdessen weiterhin seinen Kandidaten für das Bürgermeisteramt.
Der Geheimdienst gewährt Nick Zugang zu seiner Einsatzzentrale in Portland. Dort kann er sich davon überzeugen, welche Ausmaße der Aufstand der Wesen angenommen hat.

Ein barbarisches Wesen-Ritual scheint wiederbelebt worden zu sein. Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) und Wu (Reggie Lee) hinken dem Serienmörder leider hoffnungslos hinterher. Um bei den Ermittlungen zu helfen, startet Monroe (Silas Weir Mitchell) eine Undercover-Operation. Unterdessen wird der Konflikt zwischen den Organisationen „Hadrian's Wall“ und „Black Craw“ heftiger, und Eve (Bitsie Tulloch) nutzt ihre einzigartigen Fähigkeiten, um einen Verdächtigen zu befragen.

Monroe (Silas Weir Mitchell) bekommt einen Anruf von einem Verwandten aus Deutschland, der Nick (David Giuntoli) bei der Suche nach seinen Vorfahren einen Schritt weiter bringt. Die Dinge verkomplizieren sich, als die skrupellose Gruppe „Black Claw“ nach denselben Artefakten sucht. Unterdessen hilft Captain Renard (Sasha Roiz) einem Kandidaten für das Bürgermeisteramt dabei, sich einen Vorteil über seinen Gegner zu verschaffen. Und Trubel (Jacqueline Toboni) konfrontiert Eve (Bitsie Tulloch) mit Nick und Adalind (Claire Coffee).

Nick (David Giuntoli) und Monroe (Silas Weir Mitchell) finden neue Artefakte. Diese führen sie zur Ursache eines alten Rätsels. Zu gleicher Zeit heckt Schwarzkralle einen tödlichen Plan aus, der Portland ins Verderben stürzen soll.

In Deutschland entdecken Nick (David Giuntoli) und Monroe (Silas Weir Mitchell) einen Schatz, der jahrhundertelang versteckt war. Unterdessen sind in Portland Captain Renard (Sasha Roiz), Hank (Russell Hornsby) und Wu (Reggie Lee) einem Attentäter auf der Spur, der Portland verwüstet hat. Dabei wissen sie nicht, dass Eve (Bitsie Tulloch) hinter demselben Mann her ist. In der Zwischenzeit wird Rosalee (Bree Turner) von ihrer Vergangenheit eingeholt.

Ein Maskenmacher verlangt von den Wesen, dass sie seinen Masken Zauberkraft verleihen sollen: Wer sie trägt, soll extreme Kräfte erhalten. Daraufhin versuchen Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby), Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) alles, um das Töten zu beenden. Unterdessen denkt Captain Renard (Sasha Roiz) über ein Angebot nach, durch das er sein Schicksal in die Hand nehmen könnte. Eve (Bitsie Tulloch) beschäftigt sich näher mit einem aktuellen Vorfall, wodurch neue Fragen entstehen.

Als Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) einer brutalen Attacke im Wald nachgehen, stoßen sie auf eine furchterregende Wesen-Krankheit, die das Vorbild für den heutigen Werwolf-Mythos sein könnte. Unterdessen erhält Adalind (Claire Coffee) ein Angebot für ein unangenehmes Bündnis, mit dessen Hilfe sie das zurückbekommen könnte, was sie am meisten begehrt. Derweil führen Eves (Bitsie Tulloch) Nachforschungen zu einer überraschenden Enthüllung.

Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) treffen auf eine schöne junge Frau, die über Nacht um 70 Jahre gealtert und gestorben ist. Sie vermuten, dass ein Wesen-Zauber dafür verantwortlich ist. Die Untersuchungen führen zu einem Arzt. Rosalee (Bree Turner) soll herauszufinden, was wirklich passiert ist. Unterdessen unternimmt Eve (Bitsie Tulloch) mutige Schritte, um mehr über die ruchlosen Geschäfte von Captain Renard (Sasha Roiz) herauszufinden.

Ein evangelikaler Prediger (William Mapother) erlebt einen riesigen Zulauf, da er seine Identität als Wesen dafür benutzt, mehr Anhänger zu gewinnen. Als die Situation zu eskalieren droht, müssen Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) eingreifen: Eine Gruppe von „wahren Gläubigen" ist wie besessen davon, den Prediger und seine Schar um jeden Preis zu erretten. Inzwischen unternimmt Captain Renard (Sasha Roiz) weitere Schritte, um mehr Macht in der Stadtverwaltung zu erlangen. Und Eve (Bitsie Tulloch) benutzt einen alten Trick von Adalind (Claire Coffee), um besseren Zugang zu Schwarzkralle zu bekommen.

Unter einer Brücke wird der abgetrennte Kopf eines jungen Mannes gefunden. Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) vermuten hinter dem Fall japanische Wesen, die nach einer alten Tradition Rache üben. Unterdessen entscheidet sich Adalind (Claire Coffee) dafür, wieder in ihrer alten Kanzlei zu arbeiten, und es kommt zur ersten Auseinandersetzung mit Eve (Bitsie Tulloch).

Eine Leiche wird gefunden, bei der anscheinend alle Knochen geschmolzen sind und entfernt wurden. Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) geraten bei ihren Ermittlungen mitten in ein grausames Familien-Ritual. Unterdessen hat Wu (Reggie Lee) mit einer persönlichen Krise zu kämpfen, und Hank kommt wieder mit seiner alten Flamme Zuri (Sharon Leal) zusammen.

Sergeant Wu (Reggie Lee) laboriert noch an dem Biss, den er abbekommen hat. Er wird in einen merkwürdigen Streit verwickelt, der ihn in ziemliche Schwierigkeiten bringen könnte. Adalind (Claire Coffee) trifft den rätselhaften Bonaparte (Shaun Toub) und steht vor einer Entscheidung, die ihr Leben und das von Nick (David Giuntoli) dauerhaft durcheinander bringen könnte. Gleichzeitig kommen sich Hank (Russell Hornsby) und Zuri (Sharon Leal) noch näher. Ihre Beziehung nimmt konkrete Formen an. Bei Hadrian’s Wall bemerkt Eve (Bitsie Tulloch), dass eine neue Kraft die gesamte Operation gefährden könnte.

Nick (David Giuntoli) sucht Hilfe Unterstützung bei Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner), weil er befürchtet, alles zu verlieren, wenn er weiterhin gegen die Schwarze Kralle kämpft. Der Wahltermin rückt näher, und Renard (Sasha Roiz) intensiviert seine Kampagne. Derweil steht Adalind (Claire Coffee) vor einer schwierigen Entscheidung, bei der es darum geht, wie sie ihr Kind beschützen soll. Hanks (Russell Hornsby) Beziehung zu Zuri (Sharon Leal) nimmt eine unerwartete Wendung, und Wu (Reggie Lee) versucht, sein neues Leben unter Kontrolle zu bringen.

Schwarzkralle unternimmt einen strategischen Schlag gegen Hank (Russell Hornsby). Alle sind schockiert, und Nick (David Giuntoli) sieht sich gezwungen, auf den Kriegspfad zu gehen. Die Unterstützer von Hadrian's Wall verstärken unterdessen ihre Nachforschungen, während sie den geheimnisvollen Bonaparte suchen (Shaun Toub). Unterdessen müssen Adalind (Claire Coffee) und Captain Renard (Sasha Roiz) lernen, mit ihrer neuen und sehr unvorhersehbaren Realität mit Diana (Hannah R. Loyd) zurechtzukommen. Teil 1 von 2

Schwarzkralle unternimmt einen strategischen Schlag gegen Hank (Russell Hornsby). Alle sind schockiert, und Nick (David Giuntoli) sieht sich gezwungen, auf den Kriegspfad zu gehen. Die Unterstützer von Hadrian's Wall verstärken unterdessen ihre Nachforschungen, während sie den geheimnisvollen Bonaparte suchen (Shaun Toub). Unterdessen müssen Adalind (Claire Coffee) und Captain Renard (Sasha Roiz) lernen, mit ihrer neuen und sehr unvorhersehbaren Realität mit Diana (Hannah R. Loyd) zurechtzukommen. Teil 2 von 2