Panorama Portal

Curran Wealth Management

Meer oor hierdie app

Bly in beheer van jou finansies met Panorama. By Curran Wealth Management is ons doelwit om ons kliënte 'n panoramiese uitsig oor hul finansiële welstand reg in die palm van hul hand te bied. Panorama vereenvoudig geldbestuur met die vermoë om nie net jou beleggingsrekeninge wat deur CWM bestuur word, te koppel nie, maar ook jou buiterekeninge vir 'n volle omvang van jou besteding, spaar en beleggingsaktiwiteit.
Panorama laat kliënte toe om buiterekeninge te koppel, soos 401(k)'s, makelaars-, tjek- en spaarrekeninge, kredietkaartrekeninge, sowel as verband-, motorlenings en ander aanspreeklikhede.
CWM-kliënte kan Panorama se Secure Document Vault gebruik om kwartaallikse prestasieverslae te hersien, belangrike dokumente te stoor en finansiële state te deel met ons Private Wealth Management Team in 'n klik van 'n knoppie.
As jy besonderhede geniet, verdeel Panorama elke beleggingsrekening in verskeie verskillende maniere om batekategorie (aandele vs. kontant/ekwivalente), bateklas (Grootkapitalisasie, Middekapitaal, Kleinkapitalisasie, Kontant/ekwivalente) sowel as spesifieke besit per bate in te sluit. klas.
Die konsep van Panorama is eenvoudig. Ons wil hê jy moet al jou finansiële inligting in een panoramiese oogpunt kan sien. Panorama help ons om ons belofte na te kom om kwaliteit te definieer deur omvattende finansiële diens te verskaf wat aangepas is vir jou behoeftes.
Die proses om die Panorama-toepassing op te stel en te gebruik, is ontwerp om intuïtief te wees. Ons verstaan ​​egter dat programme moeilik kan wees om te navigeer, so ons help jou graag stap vir stap deur die proses.
Die inligting hierin word beskou as verkry van verwysingsbronne wat betroubaar geag word, maar geen voorstelling of waarborg word gemaak oor die akkuraatheid of volledigheid daarvan nie. Waardes kan opgelope inkomste insluit en kan verskil van maandelikse staatwaardes. Opgawes wat gewys word, is na aftrekking van fooie. Getoonde prestasie is slegs histories. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate nie. Tensy anders aangedui, sluit opbrengste die herbelegging van dividende en ander verdienste in. Niemand wat met CIM, LLC verbind is, kan belastinggevolge van enige transaksie verseker nie. Hierdie verslag kan bates sonder toesig insluit, indien van toepassing.

Wat's nuut

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes