Panorama Portal

Curran Wealth Management

ስለዚህ መተግበሪያ

በፓኖራማ ፋይናንስዎን ይቆጣጠሩ። በ Curran Wealth አስተዳደር ግባችን ለደንበኞቻችን የፋይናንስ ደህንነታቸውን በእጃቸው መዳፍ ላይ ፓኖራሚክ እይታ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። ፓኖራማ የገንዘብ አያያዝን ቀላል ያደርገዋል በCWM የሚተዳደሩትን የኢንቨስትመንት መለያዎች ብቻ ሳይሆን የውጪ ሂሳቦቻችሁን ለጠቅላላ የወጪ፣ የቁጠባ እና የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ የማገናኘት ችሎታ።
ፓኖራማ ደንበኞች እንደ 401(k)'s፣ ደላላ፣ ቼኪንግ እና የቁጠባ ሂሳቦች፣ የክሬዲት ካርድ ሒሳቦች፣ እንዲሁም የቤት መግዣ፣ የመኪና ብድር እና ሌሎች እዳዎች ያሉ የውጭ ሂሳቦችን እንዲያገናኙ ያስችላቸዋል።
የCWM ደንበኞች የሩብ አመት የስራ አፈጻጸም ሪፖርቶችን ለመገምገም፣አስፈላጊ ሰነዶችን ለማስቀመጥ እና የፋይናንስ መግለጫዎችን ከግል ሀብት አስተዳደር ቡድናችን ጋር በአንድ አዝራር ጠቅ ለማድረግ የፓኖራማ ደህንነቱ የተጠበቀ ሰነድ ቮልትን መጠቀም ይችላሉ።
በዝርዝር የሚደሰቱ ከሆነ፣ ፓኖራማ እያንዳንዱን የኢንቨስትመንት መለያ በተለያዩ መንገዶች በመከፋፈል የንብረት ምድብ (ጥሬ ገንዘብ/ተመጣጣኝ)፣ የንብረት ክፍል (ትልቅ ካፕ፣ ሚድ ካፕ፣ ትንሽ ካፕ፣ ጥሬ ገንዘብ/ተመጣጣኝ) እንዲሁም በንብረት ላይ የተወሰኑ ይዞታዎችን ያካትታል። ክፍል.
የፓኖራማ ጽንሰ-ሐሳብ ቀላል ነው. ሁሉንም የፋይናንስ መረጃዎን በአንድ ፓኖራሚክ እይታ ማየት እንዲችሉ እንፈልጋለን። ፓኖራማ ለፍላጎትዎ ብጁ የሆነ ሁሉን አቀፍ የፋይናንስ አገልግሎት በማቅረብ ጥራትን የመለየት የገባነውን ቃል ለማሳካት ይረዳናል።
የፓኖራማ መተግበሪያን የማዋቀር እና የመጠቀም ሂደት በቀላሉ ሊታወቅ የሚችል ነው። ነገር ግን፣ አፕሊኬሽኖችን ለማሰስ አስቸጋሪ እንደሆነ ስለምንረዳ በሂደቱ ውስጥ ደረጃ በደረጃ ልንረዳዎ ደስተኞች ነን።
እዚህ ያለው መረጃ አስተማማኝ ነው ተብለው ከሚታሰቡ የማመሳከሪያ ምንጮች እንደተገኘ ይቆጠራል፣ ነገር ግን ለትክክለኛነቱ ወይም ስለ ሙሉነቱ ምንም አይነት ውክልና ወይም ዋስትና አይሰጥም። እሴቶቹ የተጠራቀመ ገቢን ሊያካትቱ ይችላሉ እና ከወርሃዊ መግለጫ እሴቶች ሊለያዩ ይችላሉ። ተመላሾች የሚታዩት የተጣራ ክፍያዎች ናቸው። የሚታየው አፈጻጸም ታሪካዊ ብቻ ነው። ያለፈው አፈጻጸም የወደፊት ውጤቶችን አያረጋግጥም. በሌላ መልኩ ካልተገለጸ በቀር፣ ተመላሾች የትርፍ ድርሻን እና ሌሎች ገቢዎችን እንደገና ኢንቨስት ማድረግን ያካትታሉ። ማንም ሰው ከሲአይኤም፣ LLC ጋር የተገናኘ ማንኛውም ግብይት የግብር መዘዝን ማረጋገጥ አይችልም። ይህ ሪፖርት የሚመለከተው ከሆነ ክትትል የማይደረግባቸውን ንብረቶች ሊያካትት ይችላል።

ምን አዲስ ነገር አለ

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes