Panorama Portal

Curran Wealth Management

Пра гэту праграму

Заставайцеся пад кантролем сваіх фінансаў з Panorama. Наша мэта ў Curran Wealth Management - даць нашым кліентам панарамны агляд іх фінансавага дабрабыту прама ў іх далоні. Panorama спрашчае кіраванне грашыма з магчымасцю падлучэння не толькі вашых інвестыцыйных рахункаў, якія кіруюцца CWM, але і знешніх рахункаў для поўнага аб'ёму вашых выдаткаў, зберажэнняў і інвестыцыйнай дзейнасці.
Panorama дазваляе кліентам звязваць знешнія рахункі, такія як 401 (k), брокерскія, чэкавыя і ашчадныя рахункі, рахункі крэдытных карт, а таксама іпатэку, аўтакрэдыты і іншыя абавязацельствы.
Кліенты CWM могуць выкарыстоўваць абароненае сховішча дакументаў Panorama, каб праглядаць штоквартальныя справаздачы аб эфектыўнасці, захоўваць важныя дакументы і дзяліцца фінансавай справаздачнасцю з нашай камандай па кіраванні прыватным капіталам адным націскам кнопкі.
Калі вам падабаюцца дэталі, Panorama разбівае кожны інвестыцыйны рахунак на некалькі розных спосабаў, каб уключыць катэгорыю актываў (акцыі супраць грашовых сродкаў/эквівалентаў), клас актываў (вялікая капіталізацыя, сярэдняя капіталізацыя, малая капіталізацыя, грашовыя сродкі/эквіваленты), а таксама канкрэтныя ўладанні на актыў клас.
Канцэпцыя Panorama простая. Мы хочам, каб вы маглі бачыць усю сваю фінансавую інфармацыю ў адной панараме. Panorama дапамагае нам выконваць наша абяцанне вызначаць якасць, забяспечваючы комплексныя фінансавыя паслугі, адаптаваныя да вашых патрэбаў.
Працэс наладжвання і выкарыстання праграмы Panorama інтуітыўна зразумелы. Тым не менш, мы разумеем, што праграмы могуць быць цяжкімі для навігацыі, таму мы рады дапамагчы вам крок за крокам у гэтым працэсе.
Змешчаная тут інфармацыя лічыцца атрыманай з даведачных крыніц, якія лічацца надзейнымі, але не даецца ніякіх заяў і гарантый адносна яе дакладнасці або паўнаты. Значэнні могуць уключаць налічаны прыбытак і могуць адрознівацца ад значэнняў штомесячнай справаздачы. Вяртанне паказваецца без уліку камісій. Паказаная прадукцыйнасць толькі гістарычная. Мінулыя вынікі не гарантуюць будучых вынікаў. Калі не пазначана іншае, даходы ўключаюць рэінвеставанне дывідэндаў і іншых прыбыткаў. Ніхто, звязаны з CIM, LLC, не можа забяспечыць падатковыя наступствы любой транзакцыі. Гэтая справаздача можа ўключаць непадкантрольныя актывы, калі гэта магчыма.

Што новага

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes