Panorama Portal
1+
Baixades
Per a tots els públics
info
Sobre l'aplicació
Mantingueu el control de les vostres finances amb Panorama. A Curran Wealth Management, el nostre objectiu és oferir als nostres clients una visió panoràmica del seu benestar financer al palmell de la seva mà. Panorama simplifica la gestió dels diners amb la possibilitat de connectar no només els vostres comptes d'inversió gestionats per CWM, sinó també els vostres comptes externs per a un abast complet de la vostra activitat de despesa, estalvi i inversió.
Panorama permet als clients enllaçar comptes externs, com ara 401 (k), comptes de corretatge, comptes corrents i d'estalvi, comptes de targetes de crèdit, així com hipoteques, préstecs per a cotxes i altres passius.
Els clients de CWM poden utilitzar Secure Document Vault de Panorama per revisar informes de rendiment trimestrals, desar documents importants i compartir estats financers amb el nostre equip de gestió de patrimonis privats amb un clic d'un botó.
Si us agrada el detall, Panorama desglossa cada compte d'inversió de diverses maneres diferents per incloure la categoria d'actius (accions enfront d'efectiu/equivalents), classe d'actius (gran capitalització, mitjana capitalització, petita capitalització, efectiu/equivalents), així com participacions específiques per actiu. classe.
El concepte de Panorama és senzill. Volem que puguis veure tota la teva informació financera des d'un punt de vista panoràmic. Panorama ens ajuda a complir la nostra promesa de definir la qualitat oferint un servei financer integral personalitzat a les vostres necessitats.
El procés per configurar i utilitzar l'aplicació Panorama està dissenyat per ser intuïtiu. Tanmateix, entenem que les aplicacions poden ser difícils de navegar, així que estem encantats d'ajudar-vos pas a pas durant el procés.
Es considera que la informació aquí presentada s'ha obtingut de fonts de referència que es consideren fiables, però no es fa cap representació ni garantia sobre la seva exactitud o exhaustivitat. Els valors poden incloure els ingressos acumulats i poden diferir dels valors dels extractes mensuals. Les devolucions mostrades són netes de comissions. El rendiment mostrat només és històric. El rendiment passat no garanteix resultats futurs. Tret que s'indiqui el contrari, els rendiments inclouen la reinversió de dividends i altres guanys. Ningú connectat amb CIM, LLC no pot assegurar les conseqüències fiscals de cap transacció. Aquest informe pot incloure actius no supervisats, si escau.
Panorama permet als clients enllaçar comptes externs, com ara 401 (k), comptes de corretatge, comptes corrents i d'estalvi, comptes de targetes de crèdit, així com hipoteques, préstecs per a cotxes i altres passius.
Els clients de CWM poden utilitzar Secure Document Vault de Panorama per revisar informes de rendiment trimestrals, desar documents importants i compartir estats financers amb el nostre equip de gestió de patrimonis privats amb un clic d'un botó.
Si us agrada el detall, Panorama desglossa cada compte d'inversió de diverses maneres diferents per incloure la categoria d'actius (accions enfront d'efectiu/equivalents), classe d'actius (gran capitalització, mitjana capitalització, petita capitalització, efectiu/equivalents), així com participacions específiques per actiu. classe.
El concepte de Panorama és senzill. Volem que puguis veure tota la teva informació financera des d'un punt de vista panoràmic. Panorama ens ajuda a complir la nostra promesa de definir la qualitat oferint un servei financer integral personalitzat a les vostres necessitats.
El procés per configurar i utilitzar l'aplicació Panorama està dissenyat per ser intuïtiu. Tanmateix, entenem que les aplicacions poden ser difícils de navegar, així que estem encantats d'ajudar-vos pas a pas durant el procés.
Es considera que la informació aquí presentada s'ha obtingut de fonts de referència que es consideren fiables, però no es fa cap representació ni garantia sobre la seva exactitud o exhaustivitat. Els valors poden incloure els ingressos acumulats i poden diferir dels valors dels extractes mensuals. Les devolucions mostrades són netes de comissions. El rendiment mostrat només és històric. El rendiment passat no garanteix resultats futurs. Tret que s'indiqui el contrari, els rendiments inclouen la reinversió de dividends i altres guanys. Ningú connectat amb CIM, LLC no pot assegurar les conseqüències fiscals de cap transacció. Aquest informe pot incloure actius no supervisats, si escau.
Data d'actualització:
La seguretat comença per entendre com els desenvolupadors recullen i comparteixen les teves dades. Les pràctiques de privadesa i seguretat de les dades poden variar segons l'ús que es fa de l'aplicació, la regió i l'edat. El desenvolupador ha proporcionat aquesta informació i és possible que l'actualitzi al llarg del temps.
Novetats
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Assistència de l'aplicació
Sobre el desenvolupador
Curran Investment Management
info@curranllc.com
30 S Pearl St Ste 902
Albany, NY 12207-3404
United States
+1 518-391-4200