WAVE CRM

Bajaj Capital Insurance

Informace o aplikaci

Co je nového v mobilní aplikaci WAVE CRM

- Přizpůsobená aplikace založená na rolích pro všechny
- Snadno vytvářejte potenciální zákazníky a ukládejte je v CRM prostřednictvím snadno použitelného formuláře pro vytváření potenciálních zákazníků nebo hromadně nahrávejte potenciální zákazníky najednou.
- Automatické přidělování potenciálních zákazníků a příležitostí při označování vhodných dispozic
- Vezměte klientské dokumenty a fotografie dokladů o platbě z fotoaparátu a přímo je nahrajte do aplikace
- Kalendář v aplikaci pro plánování dne a dalších aktivit s funkcí sledování a připomenutí

Funkce

- Spravujte své potenciální zákazníky a data klientů na cestách
- Zůstaňte informováni o toku informací v reálném čase a sledování potenciálních zákazníků. Všechny detaily olova a nejnovější dispozice budou nyní na jednom místě.
- Pohled na řídicí panel s podrobnými zprávami o hovorech, schůzkách a úkolech pro snadné sledování a správu
- Vysoce interaktivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které synchronizuje vaše data na webu pro počítače a v mobilní aplikaci
- Naplánujte si svůj pracovní den tím, že budete mít přehled o svých naplánovaných aktivitách
- Mít přímý přístup k sestavě klientského portfolia a spravovat sbírky
- Přidělte zúčastněným stranám sběr dokumentů a plateb prostřednictvím úkolů

Poznámka k použití aplikace

Použití této aplikace je omezeno na zaměstnance Bajaj Capital Limited a Bajaj Capital Insurance Broking Limited. Ostatní uživatelé však mohou tuto aplikaci používat, pokud mají pozvánku od Bajaj Capital Insurance Broking Limited k jejímu používání prostřednictvím platných přihlašovacích údajů. Kdokoli jiný k tomu není určen a nebude moci aplikaci používat.

Novinky

Bugs Fixed