Panorama Portal

Curran Wealth Management

Om denne app

Hold styr på din økonomi med Panorama. Hos Curran Wealth Management er vores mål at give vores kunder et panoramaudsigt over deres økonomiske velbefindende lige i deres hule hånd. Panorama forenkler pengestyringen med muligheden for at forbinde ikke kun dine investeringskonti, der administreres af CWM, men også dine eksterne konti for et fuldt omfang af dine forbrugs-, opsparings- og investeringsaktiviteter.
Panorama giver kunder mulighed for at linke eksterne konti, såsom 401(k)'er, mæglerkonti, check- og opsparingskonti, kreditkortkonti samt realkreditlån, billån og andre forpligtelser.
CWM-kunder kan bruge Panoramas Secure Document Vault til at gennemgå kvartalsvise præstationsrapporter, gemme vigtige dokumenter og dele regnskaber med vores Private Wealth Management Team med et enkelt klik på en knap.
Hvis du kan lide detaljer, opdeler Panorama hver investeringskonto i flere forskellige måder for at inkludere aktivkategori (aktier vs. kontanter/ækvivalenter), aktivklasse (Large Cap, MidCap, Small Cap, Kontanter/ækvivalenter) samt specifikke beholdninger pr. aktiv klasse.
Konceptet med Panorama er enkelt. Vi ønsker, at du skal kunne se alle dine økonomiske oplysninger i ét panoramaudsigt. Panorama hjælper os med at leve op til vores løfte om at definere kvalitet ved at levere omfattende finansiel service tilpasset dine behov.
Processen med at konfigurere og bruge Panorama-appen er designet til at være intuitiv. Vi forstår dog, at apps kan være svære at navigere i, så vi hjælper dig gerne trin for trin gennem processen.
Oplysningerne heri anses for at være indhentet fra referencekilder, der anses for pålidelige, men der gives ingen repræsentation eller garanti for dets nøjagtighed eller fuldstændighed. Værdier kan omfatte påløbet indkomst og kan afvige fra månedlige opgørelsesværdier. De viste afkast er eksklusive gebyrer. Den viste ydeevne er kun historisk. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Medmindre andet er angivet, inkluderer afkast geninvestering af udbytte og anden indtjening. Ingen forbundet med CIM, LLC kan sikre skattemæssige konsekvenser af enhver transaktion. Denne rapport kan omfatte aktiver uden opsyn, hvis det er relevant.

Nyheder

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes