Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

Περιγραφή εφαρμογής

Kanban CRM
Δημιουργήθηκε για διαχείριση εργασιών και αλληλεπίδραση με πελάτες. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Δεδομένης της επιτυχημένης εμπειρίας εφαρμογής LEAN, Agile, Kanban, SCRUM για 15 χρόνια.

Σενάρια χρήσης

Εβδομαδιαίος προγραμματισμός

Ανοίγουμε το kanban στη λειτουργία σχεδίου.
Δουλεύουμε με το kanban από αριστερά προς τα δεξιά. Από τη στήλη Νέα στη στήλη Μη λήξει.
Η νέα στήλη επεξεργάζεται από την αρχή στο kanban In-Work.
Παρακολουθούμε το συνολικό φορτίο ανά εβδομάδα.
Σχεδιάζουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.


Καθημερινός προγραμματισμός

Ανοίγουμε το kanban στη λειτουργία εργασίας.
Επισημαίνουμε την εργασία προγραμματισμού που δημιουργήθηκε αυτόματα με ένα σημάδι επιλογής στην κάτω δεξιά γωνία, τοποθετώντας την στην εργασία για την ημέρα. Μεταβείτε στην καρτέλα Εργασίες για την ημέρα και ενεργοποιήστε το χρονοδιάγραμμα για αυτήν την εργασία.
Επεξεργαζόμαστε τη στήλη Νέα. Για κάθε εργασία, παίρνουμε μια απόφαση: να ξεκινήσουμε την εκτέλεση ή να προγραμματίσουμε την έναρξη της εργασίας αργότερα. Στην πρώτη περίπτωση, μετακινούμε την εργασία στην πρώτη στήλη εργασίας, στη δεύτερη - στο ανεκτέλεστο. Η συχνότητα επεξεργασίας της στήλης Novi αντιστοιχεί στο πρόγραμμα εργασίας της ομάδας. Συνιστάται από 5 λεπτά έως 2 εργάσιμες ημέρες.
Αφού επεξεργαστούμε τη στήλη New, δουλεύουμε με το kanban από δεξιά προς τα αριστερά. Από τη στήλη Προς παράδοση στην πρώτη στήλη εργασίας.
Παρακολουθούμε το συνολικό φόρτο εργασίας των εργαζομένων και της ομάδας συνολικά. Εφαρμόζουμε φίλτρο ανά υπάλληλο. Περιορίζουμε τον εργαζόμενο και την ομάδα ως σύνολο στον αριθμό των εργασιών στην εργασία.
Σημειώστε τις εργασίες με τις οποίες σκοπεύουμε να εργαστούμε με ένα σημάδι στην κάτω δεξιά γωνία, τοποθετώντας το στην εργασία για την ημέρα.
Παρακολουθούμε τον δείκτη της εργασίας Στην εργασία. Οι εργασίες με υψηλότερη τιμή αυτού του δείκτη έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα κατά την τοποθέτηση εργασιών σε σχέδια για την ημέρα.
Μεταβείτε στην καρτέλα Tasks per day και ορίστε τις προγραμματισμένες ώρες εκτέλεσης για κάθε εργασία ανά ημέρα. Ακολουθούμε τα γενικά σχέδια της ημέρας.
Σχεδιάζουμε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.


Καταχώρηση πωλήσεων, δυνητικών πελατών, συμφωνιών, υπηρεσιών

Ανοίγουμε το kanban στη λειτουργία εργασίας.
Δημιουργούμε μια νέα εργασία.
Συμπληρώστε την περιγραφή.
Από προεπιλογή, το πεδίο πελάτη συμπληρώνεται ως τελικός χρήστης. Εάν η εργασία αφορά ξεχωριστή νομική οντότητα, τότε αλλάξτε το πεδίο αντισυμβαλλόμενου εισάγοντας μέρος του ονόματος και, στη συνέχεια, επιλέγοντας από τη λίστα. Εάν ο πελάτης δεν βρεθεί, το κουμπί προσθήκης εμφανίζεται στο πεδίο εισαγωγής. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί και δημιουργήστε έναν νέο πελάτη.
Συμπληρώστε το πεδίο υπεύθυνος επικοινωνίας εισάγοντας μέρος του επωνύμου ή του αριθμού τηλεφώνου του υπεύθυνου επικοινωνίας. Εάν η επαφή δεν βρεθεί, το κουμπί προσθήκης εμφανίζεται στο πεδίο εισαγωγής. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί και δημιουργήστε μια νέα επαφή.
Εάν ο πελάτης δεν είναι εγγεγραμμένος στην πύλη ή στο bot του Telegram, τότε τα κουμπιά πρόσκλησης για εγγραφή είναι ενεργά στη φόρμα. Προσφέρουμε στον πελάτη να εγγραφεί, για ειδοποιήσεις σχετικά με μια αλλαγή στην κατάσταση της εργασίας και να στείλει ένα αίτημα.