Panorama Portal
1+
deskarga
Adin guztietarako
info
Aplikazio honi buruz
Mantendu zure finantzak kontrolpean Panorama-rekin. Curran Wealth Management-en gure helburua gure bezeroei beren finantza-ongizatearen ikuspegi panoramikoa eskaintzea da esku ahurrean. Panorama-k diruaren kudeaketa errazten du CWM-k kudeatzen dituen inbertsio-kontuak ez ezik, kanpoko kontuak ere konektatzeko gaitasunarekin, zure gastu, aurrezki eta inbertsio-jardueraren esparru osorako.
Panorama-k bezeroei kanpoko kontuak lotzeko aukera ematen die, hala nola 401(k), bitartekaritza, kontu korronteak eta aurrezki kontuak, kreditu-txartelen kontuak, baita hipoteka, autoen maileguak eta beste pasibo batzuk ere.
CWM-ko bezeroek Panorama-ren Dokumentu Segurua erabiltzeko gai dira hiruhileko errendimendu-txostenak berrikusteko, dokumentu garrantzitsuak gordetzeko eta finantza-egoerak partekatzeko gure Ondasun Pribatuaren Kudeaketa Taldearekin botoi baten klik batean.
Xehetasunak gustuko badituzu, Panorama-k inbertsio-kontu bakoitza hainbat modutan banatzen du aktiboen kategoria (akzioak eta eskudirua/baliokideak), aktibo-klasea (Kapitulu handia, Kap. ertaina, Kap. txikia, Eskudirua/baliokideak) eta aktibo bakoitzeko partaidetza zehatzak barne. klasea.
Panorama kontzeptua erraza da. Zure finantza-informazio guztia ikuspuntu panoramiko batean ikusi ahal izatea nahi dugu. Panorama-k kalitatea definitzeko konpromisoa betetzen laguntzen digu, zure beharretara egokitutako finantza-zerbitzu integrala eskainiz.
Panorama aplikazioa konfiguratzeko eta erabiltzeko prozesua intuitiboa izateko diseinatuta dago. Hala ere, ulertzen dugu aplikazioak zailak izan daitezkeela nabigatzea, beraz, prozesuan urratsez urrats lagunduko dizugu.
Hemen dagoen informazioa fidagarritzat jotzen diren erreferentzia-iturrietatik lortutakotzat jotzen da, baina ez da bere zehaztasunari edo osotasunari buruzko adierazpenik edo bermerik ematen. Balioek pilatutako diru-sarrerak izan ditzakete eta hileroko aitorpenen balioetatik desberdinak izan daitezke. Erakusten diren itzulerak kuoten garbiak dira. Erakutsitako errendimendua historikoa da soilik. Iraganeko errendimenduak ez ditu etorkizuneko emaitzak bermatzen. Besterik adierazi ezean, etekinek dibidenduak eta bestelako irabaziak berriro inbertitzea barne hartzen dute. CIM, LLC-rekin lotutako inork ezin du inolako transakzioren ondorio fiskalak bermatu. Txosten horrek gainbegiratu gabeko aktiboak izan ditzake, hala badagokio.
Panorama-k bezeroei kanpoko kontuak lotzeko aukera ematen die, hala nola 401(k), bitartekaritza, kontu korronteak eta aurrezki kontuak, kreditu-txartelen kontuak, baita hipoteka, autoen maileguak eta beste pasibo batzuk ere.
CWM-ko bezeroek Panorama-ren Dokumentu Segurua erabiltzeko gai dira hiruhileko errendimendu-txostenak berrikusteko, dokumentu garrantzitsuak gordetzeko eta finantza-egoerak partekatzeko gure Ondasun Pribatuaren Kudeaketa Taldearekin botoi baten klik batean.
Xehetasunak gustuko badituzu, Panorama-k inbertsio-kontu bakoitza hainbat modutan banatzen du aktiboen kategoria (akzioak eta eskudirua/baliokideak), aktibo-klasea (Kapitulu handia, Kap. ertaina, Kap. txikia, Eskudirua/baliokideak) eta aktibo bakoitzeko partaidetza zehatzak barne. klasea.
Panorama kontzeptua erraza da. Zure finantza-informazio guztia ikuspuntu panoramiko batean ikusi ahal izatea nahi dugu. Panorama-k kalitatea definitzeko konpromisoa betetzen laguntzen digu, zure beharretara egokitutako finantza-zerbitzu integrala eskainiz.
Panorama aplikazioa konfiguratzeko eta erabiltzeko prozesua intuitiboa izateko diseinatuta dago. Hala ere, ulertzen dugu aplikazioak zailak izan daitezkeela nabigatzea, beraz, prozesuan urratsez urrats lagunduko dizugu.
Hemen dagoen informazioa fidagarritzat jotzen diren erreferentzia-iturrietatik lortutakotzat jotzen da, baina ez da bere zehaztasunari edo osotasunari buruzko adierazpenik edo bermerik ematen. Balioek pilatutako diru-sarrerak izan ditzakete eta hileroko aitorpenen balioetatik desberdinak izan daitezke. Erakusten diren itzulerak kuoten garbiak dira. Erakutsitako errendimendua historikoa da soilik. Iraganeko errendimenduak ez ditu etorkizuneko emaitzak bermatzen. Besterik adierazi ezean, etekinek dibidenduak eta bestelako irabaziak berriro inbertitzea barne hartzen dute. CIM, LLC-rekin lotutako inork ezin du inolako transakzioren ondorio fiskalak bermatu. Txosten horrek gainbegiratu gabeko aktiboak izan ditzake, hala badagokio.
Azken eguneratzea
Seguru egoteko, funtsezkoa da jakitea garatzaileek nola biltzen eta partekatzen dituzten zuri buruzko datuak. Baliteke datuen pribatutasunaren eta segurtasunaren inguruko jardunbideak aplikazioaren erabileraren, lurraldearen eta adinaren araberakoak izatea. Informazio hori garatzaileak eman du, eta baliteke aurrerago eguneratzea.
Berritasunak
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Aplikazioaren laguntza-zerbitzua
Garatzaileari buruz
Curran Investment Management
info@curranllc.com
30 S Pearl St Ste 902
Albany, NY 12207-3404
United States
+1 518-391-4200