Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.‏

درباره این برنامه

کانبان CRM
برای مدیریت کار و تعامل با مشتریان ایجاد شده است. بر اساس وقایع واقعی. با توجه به تجربه موفق پیاده سازی LEAN، Agile، Kanban، SCRUM به مدت 15 سال.

سناریوهای استفاده

برنامه ریزی هفتگی

کانبان را در حالت پلان باز می کنیم.
ما با کانبان از چپ به راست کار می کنیم. از ستون New به ستون Unexpired.
ستون New از ابتدا در کانبان In-Work پردازش می شود.
ما کل بار را در هفته نظارت می کنیم.
حداقل هفته ای یکبار برنامه ریزی می کنیم.


برنامه ریزی روزانه

کانبان را در حالت کار باز می کنیم.
ما وظیفه برنامه ریزی ایجاد شده به طور خودکار را با یک علامت در گوشه سمت راست پایین علامت گذاری می کنیم و آن را در کار روز قرار می دهیم. به برگه Tasks for a day بروید و زمان بندی این کار را روشن کنید.
ما ستون New را پردازش می کنیم. برای هر کار، ما یک تصمیم می گیریم: شروع به اجرا یا برنامه ریزی برای شروع کار بعدا. در مورد اول، کار را به اولین ستون کاری منتقل می کنیم، در مورد دوم - به عقب مانده. فرکانس پردازش ستون Novi با برنامه کاری تیم مطابقت دارد. از 5 دقیقه تا 2 روز کاری توصیه می شود.
پس از پردازش ستون New، از راست به چپ با kanban کار می کنیم. از ستون To handover به اولین ستون کاری.
ما حجم کار کلی کارمندان و تیم را به عنوان یک کل کنترل می کنیم. ما یک فیلتر توسط کارمند اعمال می کنیم. ما کارمند و تیم را به عنوان یک کل در تعداد وظایف در محل کار محدود می کنیم.
کارهایی را که قصد داریم با آنها کار کنیم با علامتی در گوشه سمت راست پایین علامت گذاری کنید و آن را در کار روز قرار دهید.
ما نشانگر کار را در کار نظارت می کنیم. هنگام قرار دادن وظایف در برنامه های روزانه، وظایف با مقدار بالاتر از این شاخص دارای اولویت بیشتری هستند.
به برگه Tasks per day رفته و ساعات اجرای برنامه ریزی شده برای هر کار در روز را تنظیم کنید. ما برنامه های کلی روز را دنبال می کنیم.
حداقل یک بار در روز برنامه ریزی می کنیم.


ثبت فروش، سرنخ، معاملات، خدمات

کانبان را در حالت کار باز می کنیم.
ما یک کار جدید ایجاد می کنیم.
توضیحات را تکمیل کنید
به طور پیش فرض، فیلد مشتری به عنوان کاربر نهایی پر می شود. اگر کار مربوط به یک شخص حقوقی جداگانه است، با وارد کردن بخشی از نام و سپس انتخاب از لیست، قسمت طرف مقابل را تغییر دهید. اگر مشتری پیدا نشد، دکمه افزودن در قسمت ورودی ظاهر می شود. روی این دکمه کلیک کنید و یک کلاینت جدید ایجاد کنید.
با وارد کردن بخشی از نام خانوادگی یا شماره تلفن مخاطب، قسمت تماس را پر کنید. اگر مخاطب پیدا نشد، دکمه افزودن در قسمت ورودی ظاهر می شود. روی این دکمه کلیک کنید و یک مخاطب جدید ایجاد کنید.
اگر مشتری در پورتال یا ربات تلگرام ثبت نام نکرده باشد، دکمه های دعوت برای ثبت نام در فرم فعال است. ما به مشتری پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از تغییر وضعیت کار ثبت نام کند و درخواست ارسال کند.