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À propos de cette appli

Cette application mobile vous permet de consulter les informations sur les comptes, les soldes, les transactions, les performances et de contacter facilement votre conseiller.
Dernière mise à jour :
14 déc. 2024

Sécurité des données

La sécurité consiste d'abord à comprendre comment les développeurs collectent et partagent vos données. Les pratiques en matière de confidentialité et de sécurité des données peuvent varier selon votre utilisation, votre région et votre âge. Le développeur a fourni ces renseignements et peut les mettre à jour au fil du temps.
Cette appli peut partager ces types de données avec des tiers
Renseignements personnels, Activité des applis et 2 autres
Cette appli peut collecter ces types de données
Renseignements personnels
Les données sont chiffrées en transit
Les données ne peuvent pas être supprimées

Nouveautés

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
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Assistance de l'appli

À propos du développeur
Serenity Investment Advisors, LLC
Richard@serenitywm.com
333 S Wabash Ave Ste 2700 Chicago, IL 60604-4129 United States
+1 312-734-1415
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