Panorama Portal

Curran Wealth Management

Acerca desta aplicación

Mantén o control das túas finanzas con Panorama. En Curran Wealth Management, o noso obxectivo é ofrecer aos nosos clientes unha visión panorámica do seu benestar financeiro na palma da man. Panorama simplifica a xestión do diñeiro coa posibilidade de conectar non só as túas contas de investimento xestionadas por CWM, senón tamén as túas contas externas para un alcance completo da túa actividade de gasto, aforro e investimento.
Panorama permite aos clientes vincular contas externas, como 401(k), corretaxe, contas correntes e de aforro, contas de tarxeta de crédito, así como hipotecas, préstamos para automóbiles e outros pasivos.
Os clientes de CWM poden usar o Secure Document Vault de Panorama para revisar informes trimestrais de rendemento, gardar documentos importantes e compartir estados financeiros co noso equipo de xestión de patrimonio privado cun só clic.
Se che gustan os detalles, Panorama desglosa cada conta de investimento en varias formas diferentes para incluír a categoría de activos (acciones fronte a efectivo/equivalentes), a clase de activos (grande capitalización, mediana capitalización, pequena capitalización, efectivo/equivalentes) así como participacións específicas por activo. clase.
O concepto de Panorama é sinxelo. Queremos que poidas ver toda a túa información financeira nun só punto de vista panorámico. Panorama axúdanos a cumprir a nosa promesa de definir a calidade proporcionando un servizo financeiro completo e personalizado ás súas necesidades.
O proceso para configurar e usar a aplicación Panorama está deseñado para ser intuitivo. Non obstante, entendemos que as aplicacións poden ser difíciles de navegar, polo que estamos encantados de axudarche paso a paso durante o proceso.
Considérase que a información aquí presentada se obtén de fontes de referencia que se consideran fiables, pero non se fai ningunha representación ou garantía sobre a súa exactitude ou integridade. Os valores poden incluír ingresos acumulados e poden diferir dos valores dos extractos mensuais. As devolucións mostradas están netas de taxas. O rendemento mostrado só é histórico. O rendemento pasado non garante resultados futuros. A menos que se indique o contrario, os rendementos inclúen o reinvestimento de dividendos e outras ganancias. Ninguén relacionado con CIM, LLC pode garantir as consecuencias fiscais de ningunha transacción. Este informe pode incluír activos non supervisados, se é o caso.

Novidades

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes