Panorama Portal

Curran Wealth Management

Հավելվածի մասին

Կառավարեք ձեր ֆինանսները Panorama-ի միջոցով: Curran Wealth Management-ում մեր նպատակն է մեր հաճախորդներին ապահովել իրենց ֆինանսական բարեկեցության համայնապատկերային տեսարան հենց իրենց ձեռքի ափի մեջ: Panorama-ն պարզեցնում է փողի կառավարումը` հնարավորություն ունենալով միացնել ոչ միայն ձեր ներդրումային հաշիվները, որոնք կառավարվում են CWM-ի կողմից, այլ նաև ձեր արտաքին հաշիվները՝ ձեր ծախսերի, խնայողությունների և ներդրումային գործունեության ամբողջական շրջանակի համար:
Panorama-ն հաճախորդներին թույլ է տալիս կապել արտաքին հաշիվները, ինչպիսիք են 401(k)-ը, միջնորդական, չեկային և խնայողական հաշիվները, կրեդիտ քարտերի հաշիվները, ինչպես նաև հիփոթեքային, մեքենայի վարկերը և այլ պարտավորությունները:
CWM-ի հաճախորդները կարող են օգտագործել Panorama's Secure Document Vault-ը՝ վերանայելու եռամսյակային կատարողական հաշվետվությունները, պահպանել կարևոր փաստաթղթեր և կիսվել ֆինանսական հաշվետվություններով մեր մասնավոր հարստության կառավարման թիմի հետ մեկ կոճակի սեղմումով:
Եթե ​​ձեզ դուր է գալիս մանրամասները, Panorama-ն բաժանում է յուրաքանչյուր ներդրումային հաշիվ մի քանի տարբեր ձևերի՝ ներառելու ակտիվների կատեգորիա (բաժնետոմսեր ընդդեմ դրամական միջոցների/համարժեքների), ակտիվների դասի (մեծ գլխարկ, միջին կապիտալ, փոքր կապիտալ, կանխիկ/համարժեքներ), ինչպես նաև մեկ ակտիվի հատուկ պահումներ: դաս.
Panorama-ի հայեցակարգը պարզ է. Մենք ցանկանում ենք, որ դուք կարողանաք տեսնել ձեր ամբողջ ֆինանսական տեղեկատվությունը մեկ համայնապատկերային տեսանկյունից: Panorama-ն օգնում է մեզ կատարել որակի սահմանման մեր խոստումը` տրամադրելով համապարփակ ֆինանսական ծառայություններ՝ հարմարեցված ձեր կարիքներին:
Panorama հավելվածը կարգավորելու և օգտագործելու գործընթացը նախատեսված է ինտուիտիվ լինելու համար: Այնուամենայնիվ, մենք հասկանում ենք, որ հավելվածները կարող են դժվար լինել նավարկելու համար, ուստի մենք ուրախ ենք քայլ առ քայլ օգնել ձեզ այդ գործընթացում:
Սույն տեղեկատվությունը համարվում է ստացված տեղեկատու աղբյուրներից, որոնք համարվում են հավաստի, սակայն դրա ճշգրտության կամ ամբողջականության վերաբերյալ որևէ հայտարարություն կամ երաշխիք չի տրվում: Արժեքները կարող են ներառել հաշվեգրված եկամուտը և կարող են տարբերվել ամսական հաշվետվության արժեքներից: Ցուցադրված վերադարձները զուտ վճարներից են: Ցուցադրված կատարումը միայն պատմական է: Անցյալ կատարումը չի երաշխավորում ապագա արդյունքները: Եթե ​​այլ բան նշված չէ, եկամուտները ներառում են շահաբաժինների և այլ եկամուտների վերաներդրում: CIM, LLC-ի հետ կապված ոչ ոք չի կարող ապահովել որևէ գործարքի հարկային հետևանք։ Այս հաշվետվությունը կարող է ներառել չվերահսկվող ակտիվներ, եթե կիրառելի է:

Ինչ նոր բան կա

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes