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このアプリについて

このモバイルアプリを使用すると、アカウント情報、残高、トランザクション、パフォーマンスを表示し、アドバイザーに簡単に連絡することができます。
最終更新日
2024/12/14

データ セーフティ

データの安全は、デベロッパーによるユーザーデータの収集、共有方法を理解することから始まります。データのプライバシーとセキュリティ対策は、アプリの使用方法、ユーザーの年齢やお住まいの地域によって異なることがあります。この情報はデベロッパーから提供されたもので、更新されることがあります。
このアプリはサードパーティと以下の種類のデータを共有することがあります
個人情報、アプリのアクティビティ、他 2 件
このアプリは以下の種類のデータを収集することがあります
個人情報
データは送信中に暗号化されます
データを削除できません

新機能

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
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アプリのサポート

デベロッパーについて
Serenity Investment Advisors, LLC
Richard@serenitywm.com
333 S Wabash Ave Ste 2700 Chicago, IL 60604-4129 United States
+1 312-734-1415
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