WAVE CRM

Bajaj Capital Insurance

このアプリについて

WAVE CRM モバイル アプリの新機能

- すべてのロールベースのカスタマイズされたアプリ
- 使いやすいリード作成フォームを使用してリードを簡単に作成し、CRM に保存するか、一度にリードを一括でアップロードします。
- 適切な処分をマークする際の見込み客と機会の自動割り当て
- クライアントのドキュメントと支払い証明書の写真をカメラから取得し、アプリに直接アップロードします
- フォローアップとリマインダー機能を備えたアプリ内カレンダーで、1 日やその他のアクティビティを計画できます

特徴

- リードとクライアントのデータを外出先で管理
- リアルタイムの情報の流れとリード追跡を最新の状態に保ちます。すべてのリードの詳細と最新の処分が 1 か所にまとめられます。
- 通話、会議、およびタスクの詳細レポートのダッシュボード ビューで、簡単に追跡および管理できます
- デスクトップ サイトとモバイル アプリ間でデータを同期する、高度にインタラクティブでユーザー フレンドリーなインターフェイス
- スケジュールされた活動の概要を把握して、勤務日の計画を立てます
- クライアント ポートフォリオ レポートに直接アクセスし、コレクションを管理する
- タスクを介してドキュメントと支払いの収集活動を利害関係者に割り当てます

アプリ利用注意

このアプリの使用は、Bajaj Capital Limited および Bajaj Capital Insurance Broking Limited の従業員に限定されています。ただし、Bajaj Capital Insurance Broking Limited から有効なログイン資格情報を介して使用するよう招待されている場合、他のユーザーはこのアプリを使用できます。それ以外の人は、アプリを使用することを意図しておらず、使用できません。

新機能

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