Zocks

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このアプリについて

ファイナンシャルアドバイザー向けに開発されたAIアシスタント。会議の準備、資料作成、フォローアップにかかる時間を毎週10時間以上節約できます。すべてスマートフォンから行えます。

Zocks Mobileは、あらゆる顧客との会話にAIの力をもたらします。駐車場でポートフォリオレビューの準備をしたり、コーヒーを飲みながらディスカバリーミーティングの録画をしたり、アポイント間のスケジュール管理をしたりする場合でも、Zocksが事務作業を代行するので、お客様は顧客対応に集中できます。

Commonwealth、Carson、Osaic、RFGなど、大手企業の何千人ものアドバイザーから信頼されています。

どこからでも会議準備
- CRM、メール、過去の会話からデータを取得し、AIが準備メモを作成します
- 顧客の履歴、アクションアイテム、議題を一目で確認できます
- 会議の参加者と状況を確認できます
- スマートフォンから直接、パーソナライズされた準備メールを送信できます
- 直前のレビューや、顧客​​が会議を前倒しした場合に最適です

すべての会話を記録
- 顧客とのあらゆるやり取りをワンタップで音声録音
- 録音中に参加者を追加または削除して、発言者の正確な特定が可能
- 予定された会議や突発的な会話にも対応
- プライバシー重視、FINRA準拠

外出先でも整理整頓
- 今後の会議をすべて一か所で確認できます
- 会議の種類を示すインジケーターでカレンダーを同期

毎週10時間以上を節約している何千人ものファイナンシャルアドバイザーに加わりましょう。Zocksをダウンロードして、顧客との連携方法を変革しましょう。

ご質問はありますか？ [e-mail] までお問い合わせいただくか、zocks.io をご覧ください

新機能

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
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