Panorama Portal

Curran Wealth Management

អំពី​កម្មវិធីនេះ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាមួយ Panorama ។ នៅ Curran Wealth Management គោលដៅរបស់យើងគឺផ្តល់ឱ្យអតិថិជនរបស់យើងនូវទិដ្ឋភាពបែប Panoramic នៃសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេនៅក្នុងបាតដៃរបស់ពួកគេ។ Panorama ធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងលុយមានភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការភ្ជាប់មិនត្រឹមតែគណនីវិនិយោគរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងដោយ CWM ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងគណនីខាងក្រៅរបស់អ្នកសម្រាប់វិសាលភាពពេញលេញនៃការចំណាយ ការសន្សំ និងសកម្មភាពវិនិយោគរបស់អ្នក។
Panorama អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនភ្ជាប់គណនីខាងក្រៅដូចជា 401(k) ឈ្មួញកណ្តាល គណនីមូលប្បទានប័ត្រ និងគណនីសន្សំ គណនីប័ណ្ណឥណទាន ក៏ដូចជាការបញ្ចាំ ប្រាក់កម្ចីរថយន្ត និងបំណុលផ្សេងៗទៀត។
អតិថិជន CWM អាចប្រើប្រាស់ Secure Document Vault របស់ Panorama ដើម្បីពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប្រចាំត្រីមាស រក្សាទុកឯកសារសំខាន់ៗ និងចែករំលែករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយក្រុមគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់យើងដោយចុចប៊ូតុងមួយ។
ប្រសិនបើអ្នករីករាយនឹងព័ត៌មានលម្អិត Panorama បំបែកគណនីវិនិយោគនីមួយៗទៅជាវិធីផ្សេងគ្នាជាច្រើនដើម្បីរួមបញ្ចូលប្រភេទទ្រព្យសកម្ម (ភាគហ៊ុនធៀបនឹងសាច់ប្រាក់/សមមូល) ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្ម (Large Cap, MidCap, Small Cap, Cash/Equivalent) ក៏ដូចជាការកាន់កាប់ជាក់លាក់ក្នុងមួយទ្រព្យសកម្ម។ ថ្នាក់។
គំនិតនៃ Panorama គឺសាមញ្ញ។ យើងចង់ឱ្យអ្នកអាចមើលឃើញព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទាំងអស់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពបែប Panoramic មួយ។ Panorama ជួយយើងក្នុងការផ្តល់ការសន្យារបស់យើងក្នុងការកំណត់គុណភាពដោយផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទូលំទូលាយតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
ដំណើរការរៀបចំ និងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Panorama ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យមានលក្ខណៈវិចារណញាណ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងយល់ថាកម្មវិធីអាចពិបាកក្នុងការរុករក ដូច្នេះយើងរីករាយក្នុងការជួយអ្នកជាជំហានៗតាមរយៈដំណើរការនេះ។
ព័ត៌មាននៅទីនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាទទួលបានពីប្រភពឯកសារយោងដែលចាត់ទុកថាអាចទុកចិត្តបាន ប៉ុន្តែគ្មានតំណាង ឬការធានាណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ ឬពេញលេញរបស់វា។ តម្លៃ​អាច​រួម​បញ្ចូល​ប្រាក់​ចំណូល​បង្គរ ហើយ​អាច​ខុស​ពី​តម្លៃ​របាយការណ៍​ប្រចាំខែ។ លទ្ធផលដែលបានបង្ហាញគឺសុទ្ធនៃថ្លៃសេវា។ ការសម្តែងដែលបានបង្ហាញគឺគ្រាន់តែជាប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះ។ ការអនុវត្តកន្លងមកមិនធានាលទ្ធផលនាពេលអនាគតទេ។ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ ការត្រឡប់មកវិញរួមមានការវិនិយោគឡើងវិញនៃភាគលាភ និងប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀត។ គ្មាននរណាម្នាក់ភ្ជាប់ជាមួយ CIM, LLC អាចធានាបាននូវផលវិបាកពន្ធនៃប្រតិបត្តិការណាមួយឡើយ។ របាយការណ៍នេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យប្រសិនបើមាន។

អ្វី​ដែល​ថ្មី

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes