Panorama Portal

Curran Wealth Management

ກ່ຽວກັບແອັບນີ້

ຄວບຄຸມການເງິນຂອງເຈົ້າດ້ວຍພາໂນຣາມາ. ຢູ່ທີ່ Curran Wealth Management ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີທັດສະນະອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງສະຫວັດດີການທາງດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນມືຂອງເຂົາເຈົ້າ. Panorama ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເງິນງ່າຍດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ພຽງແຕ່ບັນຊີການລົງທຶນຂອງທ່ານທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ CWM, ແຕ່ຍັງບັນຊີພາຍນອກຂອງທ່ານສໍາລັບຂອບເຂດອັນເຕັມທີ່ຂອງກິດຈະກໍາການໃຊ້ຈ່າຍ, ການປະຫຍັດແລະການລົງທຶນຂອງທ່ານ.
Panorama ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າເຊື່ອມຕໍ່ບັນຊີພາຍນອກ, ເຊັ່ນ: 401(k), ນາຍຫນ້າ, ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີບັດເຄຣດິດ, ເຊັ່ນດຽວກັບຈໍານອງ, ເງິນກູ້ລົດ ແລະໜີ້ສິນອື່ນໆ.
ລູກຄ້າ CWM ສາມາດໃຊ້ Secure Document Vault ຂອງ Panorama ເພື່ອທົບທວນບົດລາຍງານການປະຕິບັດປະຈໍາໄຕມາດ, ບັນທຶກເອກະສານທີ່ສໍາຄັນ, ແລະແບ່ງປັນລາຍງານການເງິນກັບທີມງານຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັ່ງມີສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາໂດຍການຄລິກປຸ່ມຫນຶ່ງ.
ຖ້າທ່ານມັກລາຍລະອຽດ, Panorama ຈະແບ່ງແຕ່ລະບັນຊີການລົງທຶນອອກເປັນຫຼາຍວິທີເພື່ອລວມເອົາປະເພດຊັບສິນ (ຫຸ້ນທຽບກັບເງິນສົດ/ທຽບເທົ່າ), ປະເພດຊັບສິນ (ຫລວງໃຫຍ່, ກາງແຄ້ມ, ຫລວງນ້ອຍ, ເງິນສົດ/ທຽບເທົ່າ) ລວມທັງການຖືຄອງສະເພາະຕໍ່ຊັບສິນ. ຫ້ອງຮຽນ.
ແນວຄວາມຄິດຂອງ Panorama ແມ່ນງ່າຍດາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າສາມາດເຫັນຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນທັງໝົດຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນມຸມເບິ່ງແບບພາໂນຣາມາ. Panorama ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາໃນການກໍານົດຄຸນນະພາບໂດຍການສະຫນອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ສົມບູນແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າ ແລະນຳໃຊ້ແອັບ Panorama ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ໃຊ້ງ່າຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າແອັບຕ່າງໆສາມາດນຳທາງໄດ້ຍາກ ສະນັ້ນພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໃນຂັ້ນຕອນຜ່ານຂະບວນການ.
ຂໍ້ມູນໃນທີ່ນີ້ຖືວ່າໄດ້ມາຈາກແຫຼ່ງອ້າງອີງທີ່ຖືວ່າເຊື່ອຖືໄດ້, ແຕ່ບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນ ຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼືຄົບຖ້ວນຂອງມັນ. ມູນຄ່າອາດຈະລວມເຖິງລາຍຮັບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກມູນຄ່າໃບແຈ້ງຍອດລາຍເດືອນ. ການສະແດງຜົນຕອບແທນແມ່ນສຸດທິຂອງຄ່າທໍານຽມ. ການປະຕິບັດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ນປະຫວັດສາດເທົ່ານັ້ນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບໃນອະນາຄົດ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ, ຜົນຕອບແທນລວມເຖິງການລົງທຶນຄືນຂອງເງິນປັນຜົນ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆ. ບໍ່ມີໃຜເຊື່ອມຕໍ່ກັບ CIM, LLC ສາມາດຮັບປະກັນຜົນສະທ້ອນດ້ານພາສີຂອງການເຮັດທຸລະກໍາໃດໆ. ບົດລາຍງານນີ້ອາດຈະລວມເຖິງຊັບສິນທີ່ບໍ່ມີການເບິ່ງແຍງ, ຖ້າມີ.

ມີຫຍັງໃໝ່

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes