Panorama Portal

Curran Wealth Management

Apie šią programą

Valdykite savo finansus naudodami Panorama. „Curran Wealth Management“ mūsų tikslas yra suteikti klientams panoraminį jų finansinės gerovės vaizdą tiesiai ant delno. Panorama supaprastina pinigų valdymą, nes galite prijungti ne tik CWM valdomas investicines sąskaitas, bet ir išorines sąskaitas, kad galėtumėte visapusiškai išleisti, taupyti ir investuoti.
Panorama leidžia klientams susieti išorines sąskaitas, tokias kaip 401(k), tarpininkavimo, čekių ir taupomosios sąskaitos, kredito kortelių sąskaitos, taip pat hipotekos, automobilių paskolos ir kiti įsipareigojimai.
CWM klientai gali naudoti Panoramos saugų dokumentų saugyklą, kad peržiūrėtų ketvirčio veiklos ataskaitas, išsaugotų svarbius dokumentus ir bendrintų finansines ataskaitas su mūsų privačios turto valdymo komanda vienu mygtuko paspaudimu.
Jei jums patinka smulkmenos, Panorama suskirsto kiekvieną investicinę sąskaitą į kelis skirtingus būdus, kad įtrauktų turto kategoriją (akcijų ir grynųjų pinigų / ekvivalentų), turto klasę (didelės kapitalizacijos, vidutinės kapitalizacijos, mažos kapitalizacijos, grynieji pinigai / ekvivalentai) ir konkrečias kiekvieno turto dalis. klasė.
Panoramos koncepcija paprasta. Norime, kad galėtumėte matyti visą savo finansinę informaciją viename panoraminiame taške. Panorama padeda mums įgyvendinti pažadą apibrėžti kokybę, teikdama visapusiškas finansines paslaugas, pritaikytas jūsų poreikiams.
Programos „Panorama“ sąrankos ir naudojimo procesas sukurtas taip, kad būtų intuityvus. Tačiau suprantame, kad programas gali būti sunku naršyti, todėl džiaugiamės galėdami padėti jums žingsnis po žingsnio.
Laikoma, kad čia pateikta informacija gauta iš šaltinių, kurie laikomi patikimais, tačiau negarantuojama ar negarantuojama dėl jos tikslumo ar išsamumo. Vertės gali apimti sukauptas pajamas ir gali skirtis nuo mėnesinės ataskaitos verčių. Rodomos grąžos yra be mokesčių. Rodomas pasirodymas yra tik istorinis. Ankstesni rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei nenurodyta kitaip, grąža apima dividendų ir kitų pajamų reinvestavimą. Niekas, susijęs su CIM, LLC, negali užtikrinti bet kokio sandorio mokestinių pasekmių. Į šią ataskaitą gali būti įtrauktas neprižiūrimas turtas, jei taikoma.

Kas naujo

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes