CWM Portal
10+
Atsisiuntimai
Visiems
info
Apie šią programą
Ši programa leidžia peržiūrėti visą savo finansinį vaizdą naudojant „Columbus Wealth Management“. Jūsų finansinis planas, grynoji vertė, našumo duomenys, dokumentų saugykla ir daugiau yra patogiai šioje programoje. Kolumbo valstijoje, Ohajo valstijoje, įsikūrusi „Columbus Wealth Management“ buvo sukurta naudojant pažangiausias pramonės technologijas ir teikia visas finansinio planavimo ir portfelio valdymo paslaugas klientams visoje šalyje. Jei nesate dabartinis klientas, bet domitės mūsų teikiamomis paslaugomis, skaitykite daugiau mūsų svetainėje www.cbuswm.com.
Atnaujinta
Norint užtikrinti saugą pirmiausia reikia suprasti, kaip kūrėjai renka ir bendrina jūsų duomenis. Duomenų privatumo ir saugos praktika gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų naudojimą, regioną ir amžių. Kūrėjas pateikė šią informaciją ir gali atnaujinti per laiką.
Kas naujo
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Programos palaikymas
Apie kūrėją
Columbus Wealth Management LLC
technology@cbuswm.com
825 N 4th St Unit 403
Columbus, OH 43215
United States
+1 937-776-4841