Panorama Portal

Curran Wealth Management

За апликацијава

Останете во контрола на вашите финансии со Панорама. Во Curran Wealth Management, нашата цел е да им обезбедиме на нашите клиенти панорамски поглед на нивната финансиска благосостојба директно на дланка. Панорама го поедноставува управувањето со парите со можност да ги поврзете не само вашите инвестициски сметки управувани од CWM, туку и вашите надворешни сметки за целосен опсег на вашата активност за трошење, штедење и инвестирање.
Панорама им овозможува на клиентите да ги поврзуваат надворешните сметки, како што се 401(k), брокерските, чековите и штедните сметки, сметките на кредитни картички, како и хипотеките, автомобилските заеми и други обврски.
Клиентите на CWM можат да го користат Безбедниот сеф за документи на Панорама за да ги прегледуваат кварталните извештаи за перформансите, да зачувуваат важни документи и да споделуваат финансиски извештаи со нашиот тим за управување со приватно богатство со кликнување на копче.
Ако уживате во детали, Панорама ја разложува секоја инвестициска сметка на неколку различни начини за да ја вклучи категоријата на средства (акционерски акции наспроти готовина/еквиваленти), класа на средства (голема капа, средна капа, мала капа, готовина/еквиваленти) како и специфични имоти по средство класа.
Концептот на Панорама е едноставен. Сакаме да можете да ги видите сите ваши финансиски информации во една панорамска гледна точка. Панорама ни помага да го исполниме нашето ветување за дефинирање на квалитетот преку обезбедување на сеопфатна финансиска услуга прилагодена на вашите потреби.
Процесот на поставување и користење на апликацијата Панорама е дизајниран да биде интуитивен. Сепак, разбираме дека апликациите може да бидат тешки за навигација, па затоа со задоволство ќе ви помогнеме чекор по чекор низ процесот.
Информациите овде се сметаат дека се добиени од референтни извори кои се сметаат за сигурни, но не се дава никакво претставување или гаранција за нивната точност или комплетност. Вредностите може да вклучуваат акумулирани приходи и може да се разликуваат од вредностите на месечните изводи. Прикажаните поврати се без надоместоци. Прикажаните перформанси се само историски. Минатите перформанси не гарантираат идни резултати. Освен ако не е поинаку назначено, приносите вклучуваат реинвестирање на дивиденди и други приходи. Никој поврзан со CIM, LLC не може да обезбеди даночни последици од која било трансакција. Овој извештај може да вклучува ненадгледувани средства, доколку е применливо.

Што има ново

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes