Panorama Portal

Curran Wealth Management

ഈ ആപ്പിനെക്കുറിച്ച്

പനോരമയിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണത്തിൽ തുടരുക. കുറാൻ വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെൻ്റിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ക്ഷേമത്തിൻ്റെ വിശാലമായ കാഴ്ച അവരുടെ കൈപ്പത്തിയിൽ തന്നെ നൽകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. CWM നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ, ലാഭിക്കൽ, നിക്ഷേപം എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണ വ്യാപ്തിക്കായി നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യ അക്കൗണ്ടുകളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് പനോരമ മണി മാനേജ്‌മെൻ്റ് ലളിതമാക്കുന്നു.
401(k)'കൾ, ബ്രോക്കറേജ്, ചെക്കിംഗ്, സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ടുകൾ, മോർട്ട്ഗേജ്, കാർ ലോണുകൾ, മറ്റ് ബാധ്യതകൾ എന്നിവ പോലുള്ള പുറത്തുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പനോരമ ക്ലയൻ്റുകളെ അനുവദിക്കുന്നു.
CWM ക്ലയൻ്റുകൾക്ക് ത്രൈമാസ പ്രകടന റിപ്പോർട്ടുകൾ അവലോകനം ചെയ്യാനും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ സംരക്ഷിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീമുമായി സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും പനോരമയുടെ സെക്യൂർ ഡോക്യുമെൻ്റ് വോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
നിങ്ങൾ വിശദാംശം ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അസറ്റ് വിഭാഗം (ഇക്വിറ്റികൾ വേഴ്സസ്. ക്യാഷ്/തത്തുല്യം), അസറ്റ് ക്ലാസ് (ലാർജ് ക്യാപ്, മിഡ്ക്യാപ്പ്, സ്മോൾ ക്യാപ്, ക്യാഷ്/തത്തുല്യം) കൂടാതെ ഓരോ അസറ്റിൻ്റെയും നിർദ്ദിഷ്ട ഹോൾഡിംഗുകളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പനോരമ ഓരോ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടും വ്യത്യസ്ത രീതികളായി വിഭജിക്കുന്നു ക്ലാസ്.
പനോരമയുടെ ആശയം ലളിതമാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും ഒരു പനോരമിക് വീക്ഷണകോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ സമഗ്രമായ സാമ്പത്തിക സേവനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഗുണനിലവാരം നിർവചിക്കുമെന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ പനോരമ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
പനോരമ ആപ്പ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രക്രിയ അവബോധജന്യമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആപ്പുകൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനാൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.
ഇവിടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വിശ്വസനീയമെന്ന് കരുതുന്ന റഫറൻസ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൃത്യതയോ പൂർണ്ണതയോ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രാതിനിധ്യമോ വാറൻ്റിയോ നൽകിയിട്ടില്ല. മൂല്യങ്ങളിൽ സമാഹരിച്ച വരുമാനം ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം കൂടാതെ പ്രതിമാസ സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകാം. കാണിക്കുന്ന റിട്ടേണുകൾ ഫീസിൻ്റെ അറ്റമാണ്. കാണിക്കുന്ന പ്രകടനം ചരിത്രപരം മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രകടനം ഭാവി ഫലങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. മറ്റുവിധത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഡിവിഡൻ്റുകളുടെയും മറ്റ് വരുമാനങ്ങളുടെയും പുനർനിക്ഷേപം റിട്ടേണിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. CIM, LLC എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള ആർക്കും ഏതെങ്കിലും ഇടപാടിൻ്റെ നികുതി അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ബാധകമെങ്കിൽ, മേൽനോട്ടം വഹിക്കാത്ത അസറ്റുകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

പുതിയതെന്താണ്

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes