Panorama Portal

Curran Wealth Management

Perihal apl ini

Kekal mengawal kewangan anda dengan Panorama. Di Curran Wealth Management matlamat kami adalah untuk menyediakan pelanggan kami dengan pemandangan panorama kesejahteraan kewangan mereka di telapak tangan mereka. Panorama memudahkan pengurusan wang dengan keupayaan untuk menghubungkan bukan sahaja akaun pelaburan anda yang diuruskan oleh CWM, tetapi juga akaun luar anda untuk skop penuh aktiviti perbelanjaan, simpanan dan pelaburan anda.
Panorama membolehkan pelanggan memautkan akaun luar, seperti akaun 401(k), akaun pembrokeran, cek dan simpanan, akaun kad kredit, serta gadai janji, pinjaman kereta dan liabiliti lain.
Pelanggan CWM boleh menggunakan Bilik Kebal Dokumen Selamat Panorama untuk menyemak laporan prestasi suku tahunan, menyimpan dokumen penting dan berkongsi penyata kewangan dengan Pasukan Pengurusan Kekayaan Persendirian kami dengan satu klik butang.
Jika anda menikmati perincian, Panorama membahagikan setiap akaun pelaburan kepada beberapa cara berbeza untuk memasukkan kategori aset (ekuiti vs. tunai/setara), kelas aset (Large Cap, MidCap, Small Cap, Tunai/setara) serta pegangan khusus setiap aset kelas.
Konsep Panorama adalah mudah. Kami mahu anda dapat melihat semua maklumat kewangan anda dalam satu sudut pandangan panorama. Panorama membantu kami memenuhi janji kami untuk menentukan kualiti dengan menyediakan perkhidmatan kewangan komprehensif yang disesuaikan dengan keperluan anda.
Proses untuk menyediakan dan menggunakan apl Panorama direka bentuk untuk menjadi intuitif. Walau bagaimanapun, kami memahami apl boleh menjadi sukar untuk dinavigasi jadi kami berbesar hati untuk membantu anda langkah demi langkah melalui proses tersebut.
Maklumat di sini dianggap diperoleh daripada sumber rujukan yang dianggap boleh dipercayai, tetapi tiada perwakilan atau jaminan dibuat tentang ketepatan atau kesempurnaannya. Nilai mungkin termasuk pendapatan terakru dan mungkin berbeza daripada nilai penyata bulanan. Pulangan yang ditunjukkan adalah bersih daripada yuran. Prestasi yang ditunjukkan adalah sejarah sahaja. Prestasi masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Melainkan dinyatakan sebaliknya, pulangan termasuk pelaburan semula dividen dan pendapatan lain. Tiada sesiapa yang berhubung dengan CIM, LLC boleh memastikan akibat cukai daripada sebarang transaksi. Laporan ini mungkin termasuk aset yang tidak diawasi, jika berkenaan.

Perkara baharu

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes