Panorama Portal

Curran Wealth Management

यो एपका बारेमा

Panorama मार्फत आफ्नो वित्त नियन्त्रणमा रहनुहोस्। Curran वेल्थ म्यानेजमेन्टमा हाम्रो लक्ष्य भनेको हाम्रा ग्राहकहरूलाई उनीहरूको हातको हत्केलामा उनीहरूको वित्तीय कल्याणको मनोरम दृश्य प्रदान गर्नु हो। Panorama ले पैसा व्यवस्थापनलाई सरल बनाउँछ CWM द्वारा प्रबन्धित तपाईंको लगानी खाताहरू मात्र नभई तपाईंको खर्च, बचत र लगानी गतिविधिको पूर्ण दायराका लागि तपाईंको बाहिरी खाताहरू पनि जडान गर्ने क्षमताको साथ।
Panorama ले ग्राहकहरूलाई 401(k)'s, ब्रोकरेज, चेकिङ र बचत खाताहरू, क्रेडिट कार्ड खाताहरू, साथै धितो, कार ऋण र अन्य दायित्वहरू जस्ता बाहिरका खाताहरू लिङ्क गर्न अनुमति दिन्छ।
CWM ग्राहकहरूले त्रैमासिक कार्यसम्पादन रिपोर्टहरू समीक्षा गर्न, महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बचत गर्न, र हाम्रो निजी सम्पत्ति व्यवस्थापन टोलीसँग एक बटनको क्लिकमा वित्तीय विवरणहरू साझेदारी गर्न Panoramaको सुरक्षित कागजात भल्ट प्रयोग गर्न सक्षम छन्।
यदि तपाइँ विवरणहरूको आनन्द लिनुहुन्छ भने, Panorama ले प्रत्येक लगानी खातालाई सम्पत्ति वर्ग (इक्विटी बनाम नगद/समान), सम्पत्ति वर्ग (ठूलो क्याप, मिडक्याप, सानो क्याप, नगद/सतुल्य) साथै प्रति सम्पत्ति विशिष्ट होल्डिङहरू समावेश गर्न विभिन्न तरिकाहरूमा विभाजन गर्दछ। कक्षा।
Panorama को अवधारणा सरल छ। हामी तपाईंलाई आफ्नो सबै वित्तीय जानकारी एउटै मनोरम दृश्यमा हेर्न सक्षम भएको चाहन्छौं। Panorama ले हामीलाई तपाईंको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित व्यापक वित्तीय सेवा प्रदान गरेर गुणस्तर परिभाषित गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्न मद्दत गर्छ।
Panorama एप सेटअप गर्ने र प्रयोग गर्ने प्रक्रिया सहज रूपमा डिजाइन गरिएको हो। यद्यपि, हामी बुझ्दछौं कि एपहरू नेभिगेट गर्न गाह्रो हुन सक्छ त्यसैले हामी तपाईंलाई प्रक्रियाको माध्यमबाट चरणबद्ध रूपमा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी छौं।
यहाँ जानकारी विश्वसनीय मानिएको सन्दर्भ स्रोतहरूबाट प्राप्त गरिएको मानिन्छ, तर यसको शुद्धता वा पूर्णताको रूपमा कुनै प्रतिनिधित्व वा वारेन्टी बनाइएको छैन। मानहरूमा संचित आय समावेश हुन सक्छ र मासिक विवरण मानहरू भन्दा फरक हुन सक्छ। देखाइएको फिर्ता शुल्क को शुद्ध हो। प्रदर्शन देखाइएको ऐतिहासिक मात्र हो। विगतको कार्यसम्पादनले भविष्यको नतिजाको ग्यारेन्टी गर्दैन। अन्यथा संकेत नभएसम्म, रिटर्नमा लाभांश र अन्य आम्दानीको पुन: लगानी समावेश हुन्छ। CIM, LLC सँग जोडिएको कुनै पनि लेनदेनको कर परिणामहरू सुनिश्चित गर्न सक्दैन। यदि लागू भएमा यो प्रतिवेदनमा सुपरिवेक्षण नगरिएका सम्पत्तिहरू समावेश हुन सक्छन्।

नयाँ के छ

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes