Concurrent Advisors Portal

Concurrent Investment Advisors, LLC

ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ

ਸਮਕਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈਂਡ-ਆਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (RIAs) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ DNA ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ - ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। CA ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਪ ਸਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ CA ਪੋਰਟਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

10.5.3 Version Update
- Performance Enhancement
- Bug Fixes