Panorama Portal

Curran Wealth Management

Informacje o aplikacji

Zachowaj kontrolę nad swoimi finansami dzięki Panoramie. Naszym celem w Curran Wealth Management jest zapewnienie naszym klientom panoramicznego obrazu ich sytuacji finansowej w zasięgu ręki. Panorama upraszcza zarządzanie pieniędzmi dzięki możliwości podłączenia nie tylko rachunków inwestycyjnych zarządzanych przez CWM, ale także rachunków zewnętrznych w celu uzyskania pełnego zakresu wydatków, oszczędzania i inwestowania.
Panorama umożliwia klientom powiązanie rachunków zewnętrznych, takich jak 401(k), rachunki maklerskie, rachunki rozliczeniowe i oszczędnościowe, rachunki kart kredytowych, a także kredyty hipoteczne, samochodowe i inne zobowiązania.
Klienci CWM mogą korzystać z bezpiecznego magazynu dokumentów Panorama w celu przeglądania kwartalnych raportów wyników, zapisywania ważnych dokumentów i udostępniania sprawozdań finansowych naszemu zespołowi ds. zarządzania majątkiem prywatnym za pomocą jednego kliknięcia przycisku.
Jeśli lubisz szczegóły, Panorama dzieli każde konto inwestycyjne na kilka różnych sposobów, uwzględniając kategorię aktywów (akcje vs. środki pieniężne/ekwiwalenty), klasę aktywów (duża kapitalizacja, średnia kapitalizacja, mała kapitalizacja, środki pieniężne/ekwiwalenty), a także określone zasoby na aktywa klasa.
Koncepcja Panoramy jest prosta. Chcemy, abyś mógł zobaczyć wszystkie swoje informacje finansowe w jednym panoramicznym punkcie widzenia. Panorama pomaga nam spełnić naszą obietnicę zdefiniowania jakości, zapewniając kompleksowe usługi finansowe dostosowane do Twoich potrzeb.
Proces konfiguracji i korzystania z aplikacji Panorama został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny. Rozumiemy jednak, że nawigacja po aplikacjach może być trudna, dlatego chętnie pomożemy Ci krok po kroku przez cały proces.
Uważa się, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą ze źródeł referencyjnych uznawanych za wiarygodne, ale nie składa się żadnych oświadczeń ani gwarancji co do ich dokładności i kompletności. Wartości mogą obejmować naliczone dochody i mogą różnić się od wartości z miesięcznych zestawień. Przedstawione zwroty są netto, bez opłat. Przedstawione wyniki mają wyłącznie charakter historyczny. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. O ile nie wskazano inaczej, zwroty obejmują reinwestycję dywidend i innych zysków. Nikt powiązany z CIM, LLC nie może zapewnić skutków podatkowych jakiejkolwiek transakcji. W stosownych przypadkach raport ten może obejmować aktywa nienadzorowane.

Co nowego

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes