Prism – Clients
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Sobre este app
O Prism Planning and Solutions Group tem o orgulho de anunciar o lançamento de seu novo portal de clientes, agora disponível nas lojas de aplicativos móveis. Este portal oferece aos clientes uma maneira conveniente e eficiente de visualizar suas contas financeiras em qualquer lugar. O aplicativo oferece uma gama de recursos para ajudar os clientes a se sentirem bem cuidados, informados e seguros e a colaborar com sua equipe na Prism.
Um dos principais recursos do aplicativo é a capacidade dos clientes de fazer upload de documentos diretamente de seus telefones. Isso permite que os clientes compartilhem facilmente informações financeiras importantes com sua equipe da Prism.., não importa onde estejam. O aplicativo também oferece um sistema intuitivo de gerenciamento de documentos que ajuda os clientes a organizar e rastrear seus documentos financeiros.
Além de fazer upload de documentos, o cliente também pode entrar em contato facilmente com sua equipe da Prism por meio do aplicativo. Quer seja uma dúvida sobre suas contas ou apenas um check-in rápido, os clientes podem entrar em contato com sua equipe Prism de forma rápida e fácil por e-mail. O aplicativo também oferece aos clientes acesso fácil às informações de contato da equipe Prism, para que possam entrar em contato a qualquer momento.
No geral, o novo portal do cliente oferece uma maneira simples, conveniente e fácil de usar para os clientes visualizarem suas finanças em qualquer lugar. Estejam em casa, no trabalho ou em trânsito, os clientes podem visualizar suas contas e permanecer conectados à sua equipe na Prism... e tomar decisões informadas sobre seu futuro financeiro.
Um dos principais recursos do aplicativo é a capacidade dos clientes de fazer upload de documentos diretamente de seus telefones. Isso permite que os clientes compartilhem facilmente informações financeiras importantes com sua equipe da Prism.., não importa onde estejam. O aplicativo também oferece um sistema intuitivo de gerenciamento de documentos que ajuda os clientes a organizar e rastrear seus documentos financeiros.
Além de fazer upload de documentos, o cliente também pode entrar em contato facilmente com sua equipe da Prism por meio do aplicativo. Quer seja uma dúvida sobre suas contas ou apenas um check-in rápido, os clientes podem entrar em contato com sua equipe Prism de forma rápida e fácil por e-mail. O aplicativo também oferece aos clientes acesso fácil às informações de contato da equipe Prism, para que possam entrar em contato a qualquer momento.
No geral, o novo portal do cliente oferece uma maneira simples, conveniente e fácil de usar para os clientes visualizarem suas finanças em qualquer lugar. Estejam em casa, no trabalho ou em trânsito, os clientes podem visualizar suas contas e permanecer conectados à sua equipe na Prism... e tomar decisões informadas sobre seu futuro financeiro.
Atualizado em
Sua segurança começa com o entendimento de como os desenvolvedores coletam e compartilham seus dados. As práticas de segurança e privacidade de dados podem variar de acordo com o uso, a região e a idade. O desenvolvedor forneceu as informações a seguir, que podem ser atualizadas ao longo do tempo.
O que há de novo
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
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