Wealth Access

Wealth Access Mobile

Sobre este app

Da Wealth Access, Inc., a plataforma digital mais popular classificada como a solução de aconselhamento online nº 1 na Pesquisa de Tecnologia de Planejamento Financeiro de 2015: Fornece uma maneira clara, completa e simples de visualizar seu balanço pessoal de qualquer lugar e a qualquer hora. Veja as negociações e transações mais recentes em suas contas, títulos de carteira atuais e aproveite a capacidade de atualizar suas informações em trânsito. O painel Wealth Access fornece dados atualizados diariamente para rastrear tendências e gerenciar seu fluxo de caixa.

O Wealth Access 'Intelligent Aggregation se conecta a mais de 20.000 instituições diferentes por meio de fontes de dados em várias camadas, fornecendo um mecanismo de agregação de dados completo com o poder de reunir todos os seus ativos e passivos em uma plataforma segura.

A tecnologia baseada em permissões do Wealth Access facilita o compartilhamento de informações com consultores. Ao trabalhar com seu consultor, você pode garantir que está sempre acompanhando suas metas financeiras. Converse em tempo real com seu consultor para gerenciar sua vida financeira.

É FÁCIL DE COMEÇAR
O Wealth Access está disponível entrando em contato com seu consultor de patrimônio hoje mesmo.
O Wealth Access organiza automaticamente todo o seu balanço e organiza as suas despesas.

PRINCIPAIS RECURSOS DE ACESSO DE RIQUEZA:

Wealth Access é o PFM líder da indústria, projetado para clientes de alto patrimônio líquido, que inclui:

Veja todo o portfólio em tempo real
Relatórios e acesso simplificados
Acessível de qualquer lugar
Equipe de atendimento ao cliente para auxiliar na configuração e integração da agregação
Visualizações de riqueza multigeracional
Totalmente integrado com os sistemas de planejamento financeiro líderes da indústria
Capacidade de armazenar documentos financeiros em um cofre digital seguro
Compartilhável com banqueiros, contadores, advogados e familiares

Observe que o Wealth Access atualmente se conecta a instituições financeiras dos EUA e internacionais. Todos os relatórios serão relatados nas moedas locais.