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Acerca desta app

Este aplicativo móvel permite que você visualize informações da conta, saldos, transações, desempenho e entre em contato facilmente com seu consultor.
Atualizada a
14/12/2024

Segurança dos dados

A segurança começa por compreender como os programadores recolhem e partilham os seus dados. As práticas de privacidade e segurança dos dados podem variar consoante a sua utilização, região e idade. O programador fornece estas informações e pode atualizá-las ao longo do tempo.
Esta app pode partilhar estes tipos de dados com terceiros
Informações pessoais, Atividade de apps e mais 2
Esta app pode recolher estes tipos de dados
Informações pessoais
Os dados são encriptados em trânsito
Não é possível eliminar os dados

Novidades

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
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Apoio técnico da app

Acerca do programador
Serenity Investment Advisors, LLC
Richard@serenitywm.com
333 S Wabash Ave Ste 2700 Chicago, IL 60604-4129 United States
+1 312-734-1415
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