Panorama Portal
1+
Descărcări
Toți
info
Despre aplicație
Păstrați controlul asupra finanțelor dvs. cu Panorama. La Curran Wealth Management, scopul nostru este să oferim clienților noștri o vedere panoramică asupra bunăstării lor financiare chiar în palmă. Panorama simplifică gestionarea banilor cu posibilitatea de a vă conecta nu numai conturile dvs. de investiții gestionate de CWM, ci și conturile externe pentru o sferă completă a activității dvs. de cheltuieli, economii și investiții.
Panorama permite clienților să conecteze conturi externe, cum ar fi 401(k), conturi de brokeraj, conturi de cecuri și de economii, conturi de card de credit, precum și ipoteci, împrumuturi auto și alte datorii.
Clienții CWM pot folosi Secure Document Vault de la Panorama pentru a revizui rapoartele trimestriale de performanță, pentru a salva documente importante și pentru a partaja situații financiare cu echipa noastră de gestionare a averii private printr-un clic de buton.
Dacă vă plac detaliile, Panorama descompune fiecare cont de investiții în mai multe moduri diferite pentru a include categoria de active (acțiuni vs. numerar/echivalente), clasa de active (Cap. mare, Cap. medie, Cap. mică, Numerar/echivalente), precum și deținerile specifice per activ clasă.
Conceptul de Panorama este simplu. Dorim să puteți vedea toate informațiile dvs. financiare într-un singur punct de vedere panoramic. Panorama ne ajută să ne îndeplinim promisiunea de a defini calitatea prin furnizarea de servicii financiare complete, personalizate nevoilor dumneavoastră.
Procesul de configurare și utilizare a aplicației Panorama este conceput pentru a fi intuitiv. Cu toate acestea, înțelegem că aplicațiile pot fi dificil de navigat, așa că suntem bucuroși să vă asistăm pas cu pas prin proces.
Informațiile de aici sunt considerate a fi obținute din surse de referință considerate de încredere, dar nu se oferă nicio declarație sau garanție cu privire la acuratețea sau caracterul complet. Valorile pot include venituri acumulate și pot diferi de valorile extrasului lunar. Retururile afișate sunt nete de comisioane. Performanța afișată este doar istorică. Performanța trecută nu garantează rezultate viitoare. Dacă nu se indică altfel, randamentele includ reinvestirea dividendelor și a altor câștiguri. Nimeni în legătură cu CIM, LLC nu poate asigura consecințele fiscale ale oricărei tranzacții. Acest raport poate include active nesupravegheate, dacă este cazul.
Panorama permite clienților să conecteze conturi externe, cum ar fi 401(k), conturi de brokeraj, conturi de cecuri și de economii, conturi de card de credit, precum și ipoteci, împrumuturi auto și alte datorii.
Clienții CWM pot folosi Secure Document Vault de la Panorama pentru a revizui rapoartele trimestriale de performanță, pentru a salva documente importante și pentru a partaja situații financiare cu echipa noastră de gestionare a averii private printr-un clic de buton.
Dacă vă plac detaliile, Panorama descompune fiecare cont de investiții în mai multe moduri diferite pentru a include categoria de active (acțiuni vs. numerar/echivalente), clasa de active (Cap. mare, Cap. medie, Cap. mică, Numerar/echivalente), precum și deținerile specifice per activ clasă.
Conceptul de Panorama este simplu. Dorim să puteți vedea toate informațiile dvs. financiare într-un singur punct de vedere panoramic. Panorama ne ajută să ne îndeplinim promisiunea de a defini calitatea prin furnizarea de servicii financiare complete, personalizate nevoilor dumneavoastră.
Procesul de configurare și utilizare a aplicației Panorama este conceput pentru a fi intuitiv. Cu toate acestea, înțelegem că aplicațiile pot fi dificil de navigat, așa că suntem bucuroși să vă asistăm pas cu pas prin proces.
Informațiile de aici sunt considerate a fi obținute din surse de referință considerate de încredere, dar nu se oferă nicio declarație sau garanție cu privire la acuratețea sau caracterul complet. Valorile pot include venituri acumulate și pot diferi de valorile extrasului lunar. Retururile afișate sunt nete de comisioane. Performanța afișată este doar istorică. Performanța trecută nu garantează rezultate viitoare. Dacă nu se indică altfel, randamentele includ reinvestirea dividendelor și a altor câștiguri. Nimeni în legătură cu CIM, LLC nu poate asigura consecințele fiscale ale oricărei tranzacții. Acest raport poate include active nesupravegheate, dacă este cazul.
Ultima actualizare
Siguranța începe cu înțelegerea modului în care dezvoltatorii îți colectează și trimit datele. Practicile de securitate și confidențialitate a datelor pot varia în funcție de modul de utilizare, de regiune și de vârsta ta. Dezvoltatorul a oferit aceste informații și le poate actualiza în timp.
Noutăți
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Asistență pentru aplicație
Despre dezvoltator
Curran Investment Management
info@curranllc.com
30 S Pearl St Ste 902
Albany, NY 12207-3404
United States
+1 518-391-4200