Rickey Advisors

Name: Rickey Advisors
Availability: InStock
Author: Rickey Advisors

50+

Descărcări

Toți

Despre aplicație

Aplicația Rickey Advisors vă permite să vă urmăriți investițiile, să accesați rapoarte cheie, să fiți la curent cu planul și obiectivele dvs. financiare și să vă conectați cu planificatorul prin intermediul aplicației. Vă puteți vedea toate conturile într-un singur loc pentru a vă menține pe calea cea mai bună.
Caracteristicile includ:
Vizualizați portofoliul dvs. și alocarea activelor
Urmăriți soldul și performanța contului
Conectați-vă conturile externe și conturile bancare pentru a vedea imaginea financiară totală într-un singur loc
Stocați în siguranță și partajați documente cu consilierul dvs
Accesați planul dvs. financiar și urmăriți progresul către obiectivele dvs
Rulați scenarii „ce ar fi dacă” pentru a vedea cum diferite decizii vă afectează planul
Accesați rapoarte cheie la cerere, inclusiv istoricul tranzacțiilor, extrase fiscale, extrase lunare și trimestriale
Accesați fluxul de știri de la consilierul dvs. pentru a fi la curent
Conectați-vă cu consilierul dvs. prin aplicație

Ultima actualizare

6 nov. 2025

Siguranța datelor

Siguranța începe cu înțelegerea modului în care dezvoltatorii îți colectează și trimit datele. Practicile de securitate și confidențialitate a datelor pot varia în funcție de modul de utilizare, de regiune și de vârsta ta. Dezvoltatorul a oferit aceste informații și le poate actualiza în timp.