Panorama Portal

Curran Wealth Management

Описание

Контролируйте свои финансы с Panorama. Цель Curran Wealth Management — предоставить нашим клиентам панорамный обзор их финансового благополучия прямо у них на ладони. Panorama упрощает управление денежными средствами благодаря возможности подключать не только ваши инвестиционные счета, управляемые CWM, но и внешние счета для полного спектра ваших расходов, сбережений и инвестиционной деятельности.
Panorama позволяет клиентам связывать внешние счета, такие как 401(k), брокерские, текущие и сберегательные счета, счета кредитных карт, а также ипотечные кредиты, автокредиты и другие обязательства.
Клиенты CWM могут использовать защищенное хранилище документов Panorama для просмотра квартальных отчетов о производительности, сохранения важных документов и обмена финансовыми отчетами с нашей командой по управлению частным капиталом одним нажатием кнопки.
Если вам нравятся детали, Panorama разбивает каждый инвестиционный счет на несколько различных способов, включая категорию активов (акции или денежные средства/эквиваленты), класс активов (большая капитализация, средняя капитализация, малая капитализация, денежные средства/эквиваленты), а также конкретные активы на каждый актив. сорт.
Концепция Панорамы проста. Мы хотим, чтобы вы могли видеть всю свою финансовую информацию в одной панорамной точке обзора. Panorama помогает нам выполнить наше обещание обеспечить качество, предоставляя комплексные финансовые услуги, адаптированные к вашим потребностям.
Процесс настройки и использования приложения Panorama интуитивно понятен. Однако мы понимаем, что в приложениях может быть сложно ориентироваться, поэтому мы будем рады помочь вам шаг за шагом пройти этот процесс.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, считается полученной из справочных источников, которые считаются надежными, но не делается никаких заявлений или гарантий относительно ее точности или полноты. Значения могут включать начисленный доход и могут отличаться от значений ежемесячного отчета. Показанная прибыль указана за вычетом комиссий. Показанная производительность является исторической. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Если не указано иное, доходы включают реинвестирование дивидендов и других доходов. Никто из лиц, связанных с ООО «ЦИМ», не может гарантировать налоговые последствия какой-либо сделки. Если применимо, этот отчет может включать неконтролируемые активы.

Новое в приложении

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes