Panorama Portal

Curran Wealth Management

මෙම යෙදුම ගැන

Panorama සමඟින් ඔබේ මුදල් පාලනයේ සිටින්න. Curran Wealth Management හි අපගේ ඉලක්කය වන්නේ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ අතේ ඇති මූල්‍ය යහපැවැත්ම පිළිබඳ පරිදර්ශක දසුනක් ලබා දීමයි. CWM මගින් කළමනාකරණය කරන ඔබේ ආයෝජන ගිණුම් පමණක් නොව, ඔබේ වියදම්, ඉතිරිකිරීම් සහ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වල සම්පූර්ණ විෂය පථයක් සඳහා ඔබේ බාහිර ගිණුම් සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව සමඟ Panorama මුදල් කළමනාකරණය සරල කරයි.
Panorama ගනුදෙනුකරුවන්ට 401(k)'s, තැරැව්කාර, චෙක්පත් සහ ඉතුරුම් ගිණුම්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගිණුම්, මෙන්ම උකස්, මෝටර් රථ ණය සහ වෙනත් වගකීම් වැනි බාහිර ගිණුම් සම්බන්ධ කිරීමට ඉඩ සලසයි.
CWM සේවාලාභීන්ට ත්‍රෛමාසික කාර්ය සාධන වාර්තා සමාලෝචනය කිරීමට, වැදගත් ලියකියවිලි සුරැකීමට, සහ බොත්තමක් ක්ලික් කිරීමකින් අපගේ පුද්ගලික වෙල්ත් කළමනාකරණ කණ්ඩායම සමඟ මූල්‍ය ප්‍රකාශන බෙදා ගැනීමට Panorama හි ආරක්‍ෂිත ලේඛන සුරක්ෂිතාගාරය භාවිත කිරීමට හැකි වේ.
ඔබ විස්තර භුක්ති විඳින්නේ නම්, Panorama එක් එක් ආයෝජන ගිණුම වත්කම් කාණ්ඩය (මුදල් එදිරිව මුදල්/සමාන), වත්කම් පන්තිය (Large Cap, MidCap, Small Cap, Cash/equivalents) මෙන්ම වත්කමකට නිශ්චිත වත්කම් ඇතුළත් කිරීමට විවිධ ක්‍රම කිහිපයකට කඩා දමයි පන්තිය.
Panorama සංකල්පය සරලයි. ඔබට ඔබගේ සියලු මූල්‍ය තොරතුරු එක් පරිදර්ශක දෘෂ්ටිකෝණයකින් දැකීමට හැකිවීම අපට අවශ්‍යයි. ඔබේ අවශ්‍යතාවලට ගැලපෙන පරිදි සකස් කරන ලද විස්තීරණ මූල්‍ය සේවාවක් සැපයීමෙන් ගුණාත්මකභාවය නිර්වචනය කිරීමේ අපගේ පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට Panorama අපට උදවු කරයි.
Panorama යෙදුම සැකසීමට සහ භාවිතා කිරීමට ක්‍රියාවලිය නිර්මාණය කර ඇත්තේ බුද්ධිමය ලෙසය. කෙසේ වෙතත්, යෙදුම් සැරිසැරීමට අපහසු විය හැකි බව අපි තේරුම් ගනිමු, එබැවින් ක්‍රියාවලිය හරහා පියවරෙන් පියවර ඔබට සහාය වීමට අපි සතුටු වෙමු.
මෙහි ඇති තොරතුරු විශ්වාසදායක යැයි සැලකෙන යොමු මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගත් ඒවා ලෙස සලකනු ලැබේ, නමුත් එහි නිරවද්‍යතාවය හෝ සම්පූර්ණත්වය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් ලබා නොදේ. අගයන්ට උපචිත ආදායම ඇතුළත් විය හැකි අතර මාසික ප්‍රකාශන අගයන්ගෙන් වෙනස් විය හැක. පෙන්වා ඇති ප්‍රතිලාභ ගාස්තුවල ශුද්ධ වේ. පෙන්නුම් කරන කාර්ය සාධනය ඓතිහාසික පමණි. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත ප්රතිඵල සහතික නොවේ. වෙනත් ආකාරයකින් දක්වා නොමැති නම්, ප්රතිලාභවලට ලාභාංශ සහ අනෙකුත් ඉපැයීම් නැවත ආයෝජනය කිරීම ඇතුළත් වේ. CIM, LLC හා සම්බන්ධ කිසිවකුට ඕනෑම ගනුදෙනුවක බදු ප්‍රතිවිපාක සහතික කළ නොහැක. මෙම වාර්තාවට අදාළ නම්, අධීක්‍ෂණය නොකළ වත්කම් ඇතුළත් විය හැකිය.

අලුත් මොනවාද

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes