Panorama Portal

Curran Wealth Management

О овој апликацији

Задржите контролу над својим финансијама уз Панораму. У Цурран Веалтх Манагемент-у наш циљ је да нашим клијентима пружимо панорамски поглед на њихово финансијско благостање на длану. Панорама поједностављује управљање новцем могућношћу повезивања не само ваших инвестиционих рачуна којима управља ЦВМ, већ и ваших спољних налога за пун обим ваше активности потрошње, штедње и улагања.
Панорама омогућава клијентима да повежу спољне рачуне, као што су 401(к), брокерски, текући и штедни рачуни, рачуни кредитних картица, као и хипотека, кредити за аутомобиле и друге обавезе.
ЦВМ клијенти могу да користе Панорамин Сецуре Доцумент Ваулт да прегледају кварталне извештаје о учинку, сачувају важне документе и деле финансијске извештаје са нашим тимом за управљање приватним богатством једним кликом на дугме.
Ако уживате у детаљима, Панорама рашчлањава сваки инвестициони рачун на неколико различитих начина како би укључила категорију имовине (власничке акције наспрам готовине/еквивалената), класу средстава (Ларге Цап, МидЦап, Смалл Цап, Цасх/еквивалената) као и специфичне имовине по имовини класа.
Концепт Панораме је једноставан. Желимо да будете у могућности да видите све своје финансијске информације у једној панорамској тачки. Панорама нам помаже да испунимо обећање о дефинисању квалитета пружањем свеобухватне финансијске услуге прилагођене вашим потребама.
Процес подешавања и коришћења апликације Панорама је дизајниран да буде интуитиван. Међутим, схватамо да апликације могу бити тешке за навигацију, па ћемо вам радо помоћи корак по корак кроз процес.
Сматра се да су информације добијене из референтних извора који се сматрају поузданим, али се не дају изјаве или гаранције у погледу њихове тачности или потпуности. Вредности могу укључивати обрачунате приходе и могу се разликовати од вредности месечних извештаја. Приказани повраћаји су умањени за накнаде. Приказани учинак је само историјски. Прошли учинак не гарантује будуће резултате. Осим ако није другачије назначено, приноси укључују реинвестирање дивиденди и друге зараде. Нико повезан са ЦИМ, ЛЛЦ не може осигурати пореске последице било које трансакције. Овај извештај може укључити имовину без надзора, ако је применљиво.

Шта је ново

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes