Panorama Portal

Curran Wealth Management

Om appen

Håll kontroll över din ekonomi med Panorama. På Curran Wealth Management är vårt mål att ge våra kunder en panoramautsikt över deras ekonomiska välbefinnande direkt i deras handflata. Panorama förenklar penninghanteringen med möjligheten att koppla ihop inte bara dina investeringskonton som hanteras av CWM, utan även dina externa konton för en full omfattning av dina utgifter, sparande och investeringsaktiviteter.
Panorama tillåter kunder att länka externa konton, såsom 401(k)'s, mäkleri, check- och sparkonton, kreditkortskonton, såväl som hypotekslån, billån och andra skulder.
CWM-kunder kan använda Panoramas Secure Document Vault för att granska kvartalsvisa resultatrapporter, spara viktiga dokument och dela finansiella rapporter med vårt Private Wealth Management Team med ett klick på en knapp.
Om du gillar detaljer, delar Panorama upp varje investeringskonto i flera olika sätt för att inkludera tillgångskategori (aktier vs. kontanter/ekvivalenter), tillgångsklass (Large Cap, MidCap, Small Cap, Cash/ekvivalenter) samt specifika innehav per tillgång klass.
Konceptet med Panorama är enkelt. Vi vill att du ska kunna se all din finansiella information i en enda panoramautsikt. Panorama hjälper oss att uppfylla vårt löfte om att definiera kvalitet genom att tillhandahålla omfattande finansiella tjänster anpassade efter dina behov.
Processen för att ställa in och använda Panorama-appen är utformad för att vara intuitiv. Men vi förstår att appar kan vara svåra att navigera så vi hjälper dig gärna steg för steg genom processen.
Informationen häri anses hämtad från referenskällor som bedöms vara tillförlitliga, men ingen representation eller garanti lämnas beträffande dess riktighet eller fullständighet. Värdena kan inkludera upplupen inkomst och kan skilja sig från månadsrapportens värden. De visade returerna är exklusive avgifter. Prestanda som visas är endast historisk. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Om inget annat anges inkluderar avkastningen återinvestering av utdelningar och andra intäkter. Ingen ansluten till CIM, LLC kan säkerställa skattekonsekvenser av någon transaktion. Denna rapport kan innehålla oövervakade tillgångar, om tillämpligt.

Nyheter

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes