Panorama Portal

Curran Wealth Management

இந்த ஆப்ஸ் பற்றி

பனோரமாவுடன் உங்கள் நிதி கட்டுப்பாட்டில் இருங்கள். கர்ரான் வெல்த் மேனேஜ்மென்ட்டில், எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் நிதி நல்வாழ்வை அவர்களின் உள்ளங்கையில் நேரடியாக வழங்குவதே எங்கள் குறிக்கோள். பனோரமா CWM ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் உங்கள் முதலீட்டுக் கணக்குகளை மட்டும் இணைக்கும் திறனுடன் பண நிர்வாகத்தை எளிதாக்குகிறது.
401(k)கள், தரகு, சரிபார்ப்பு மற்றும் சேமிப்பு கணக்குகள், கிரெடிட் கார்டு கணக்குகள், அடமானம், கார் கடன்கள் மற்றும் பிற பொறுப்புகள் போன்ற வெளிப்புற கணக்குகளை இணைக்க பனோரமா வாடிக்கையாளர்களை அனுமதிக்கிறது.
CWM வாடிக்கையாளர்கள், காலாண்டு செயல்திறன் அறிக்கைகளை மதிப்பாய்வு செய்யவும், முக்கியமான ஆவணங்களைச் சேமிக்கவும், ஒரு பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் எங்கள் தனியார் செல்வ மேலாண்மைக் குழுவுடன் நிதிநிலை அறிக்கைகளைப் பகிரவும் பனோரமாவின் பாதுகாப்பான ஆவண வால்ட்டைப் பயன்படுத்த முடியும்.
நீங்கள் விவரங்களை அனுபவித்தால், பனோரமா ஒவ்வொரு முதலீட்டுக் கணக்கையும் பல்வேறு வழிகளில் உடைத்து, சொத்து வகை (ஈக்விட்டி வெர்சஸ். ரொக்கம்/சமமானவை), அசெட் கிளாஸ் (லார்ஜ் கேப், மிட்கேப், ஸ்மால் கேப், ரொக்கம்/சமமானவை) மற்றும் ஒரு சொத்தின் குறிப்பிட்ட ஹோல்டிங்குகள் வர்க்கம்.
பனோரமாவின் கருத்து எளிமையானது. உங்களின் அனைத்து நிதித் தகவல்களையும் ஒரே பரந்த பார்வையில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப விரிவான நிதிச் சேவையை வழங்குவதன் மூலம் தரத்தை வரையறுக்கும் எங்கள் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற பனோரமா எங்களுக்கு உதவுகிறது.
பனோரமா பயன்பாட்டை அமைத்து பயன்படுத்துவதற்கான செயல்முறை உள்ளுணர்வுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பயன்பாடுகள் வழிசெலுத்துவது கடினம் என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம், எனவே செயல்முறையின் மூலம் படிப்படியாக உங்களுக்கு உதவுவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.
இங்கு உள்ள தகவல் நம்பகமானதாகக் கருதப்படும் ஆதாரங்களில் இருந்து பெறப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது, ஆனால் அதன் துல்லியம் அல்லது முழுமை குறித்து எந்தப் பிரதிநிதித்துவமும் உத்தரவாதமும் வழங்கப்படவில்லை. மதிப்புகளில் திரட்டப்பட்ட வருமானம் இருக்கலாம் மற்றும் மாதாந்திர அறிக்கை மதிப்புகளிலிருந்து வேறுபடலாம். காட்டப்படும் வருமானங்கள் கட்டணத்திற்கு நிகரானது. காட்டப்படும் செயல்திறன் வரலாற்று மட்டுமே. கடந்த செயல்திறன் எதிர்கால முடிவுகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது. வேறுவிதமாகக் குறிப்பிடப்படாவிட்டால், ஈவுத்தொகை மற்றும் பிற வருவாய்களின் மறு முதலீடு ஆகியவை வருமானத்தில் அடங்கும். CIM, LLC உடன் இணைக்கப்பட்ட எவரும் எந்தவொரு பரிவர்த்தனையின் வரி விளைவுகளையும் உறுதிப்படுத்த முடியாது. பொருந்தினால், இந்த அறிக்கையில் கண்காணிக்கப்படாத சொத்துக்கள் இருக்கலாம்.

புதிய அம்சங்கள்

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes