Panorama Portal

Curran Wealth Management

ఈ యాప్ గురించి పరిచయం

పనోరమతో మీ ఆర్థిక నియంత్రణలో ఉండండి. కుర్రాన్ వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో మా ఖాతాదారులకు వారి అరచేతిలో వారి ఆర్థిక శ్రేయస్సు యొక్క విస్తృత దృశ్యాన్ని అందించడం మా లక్ష్యం. CWM ద్వారా నిర్వహించబడే మీ పెట్టుబడి ఖాతాలను మాత్రమే కాకుండా, మీ ఖర్చు, పొదుపు మరియు పెట్టుబడి కార్యకలాపాల యొక్క పూర్తి పరిధి కోసం మీ వెలుపలి ఖాతాలను కూడా కనెక్ట్ చేయగల సామర్థ్యంతో పనోరమా డబ్బు నిర్వహణను సులభతరం చేస్తుంది.
401(k)లు, బ్రోకరేజ్, చెకింగ్ మరియు సేవింగ్స్ ఖాతాలు, క్రెడిట్ కార్డ్ ఖాతాలు, అలాగే తనఖా, కారు రుణాలు మరియు ఇతర బాధ్యతలు వంటి బయటి ఖాతాలను లింక్ చేయడానికి పనోరమా క్లయింట్‌లను అనుమతిస్తుంది.
CWM క్లయింట్లు త్రైమాసిక పనితీరు నివేదికలను సమీక్షించడానికి, ముఖ్యమైన పత్రాలను సేవ్ చేయడానికి మరియు ఒక బటన్‌ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా ప్రైవేట్ వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ టీమ్‌తో ఆర్థిక నివేదికలను పంచుకోవడానికి పనోరమా యొక్క సురక్షిత డాక్యుమెంట్ వాల్ట్‌ను ఉపయోగించగలరు.
మీరు వివరాలను ఆస్వాదించినట్లయితే, పనోరమా ప్రతి పెట్టుబడి ఖాతాను అసెట్ కేటగిరీ (ఈక్విటీలు వర్సెస్ నగదు/సమానమైనవి), అసెట్ క్లాస్ (లార్జ్ క్యాప్, మిడ్‌క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్, క్యాష్/సమానమైనవి) అలాగే ఒక్కో ఆస్తికి నిర్దిష్ట హోల్డింగ్‌లను చేర్చడానికి అనేక రకాలుగా విభజిస్తుంది తరగతి.
పనోరమా భావన చాలా సులభం. మీరు మీ ఆర్థిక సమాచారాన్ని మొత్తం ఒకే విశాల దృక్కోణంలో చూడగలరని మేము కోరుకుంటున్నాము. మీ అవసరాలకు అనుకూలీకరించిన సమగ్ర ఆర్థిక సేవను అందించడం ద్వారా నాణ్యతను నిర్వచించే మా వాగ్దానాన్ని అందించడంలో పనోరమా మాకు సహాయపడుతుంది.
పనోరమా యాప్‌ని సెటప్ చేయడం మరియు ఉపయోగించడం కోసం ప్రక్రియ సహజంగా రూపొందించబడింది. అయినప్పటికీ, యాప్‌లను నావిగేట్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుందని మేము అర్థం చేసుకున్నాము కాబట్టి ప్రాసెస్ ద్వారా దశలవారీగా మీకు సహాయం చేయడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము.
ఇక్కడ ఉన్న సమాచారం విశ్వసనీయమైనదిగా భావించే సూచన మూలాల నుండి పొందినదిగా పరిగణించబడుతుంది, అయితే దాని ఖచ్చితత్వం లేదా సంపూర్ణతకు సంబంధించి ఎటువంటి ప్రాతినిధ్యం లేదా వారంటీ ఇవ్వబడదు. విలువలు ఆర్జిత ఆదాయాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు మరియు నెలవారీ స్టేట్‌మెంట్ విలువలకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు. చూపబడిన రిటర్న్‌లు రుసుములతో సమానంగా ఉంటాయి. ప్రదర్శించిన పనితీరు చారిత్రాత్మకం మాత్రమే. గత పనితీరు భవిష్యత్తు ఫలితాలకు హామీ ఇవ్వదు. సూచించకపోతే, రాబడిలో డివిడెండ్‌లు మరియు ఇతర ఆదాయాల పునఃపెట్టుబడి ఉంటుంది. CIM, LLCతో కనెక్ట్ చేయబడిన ఎవరూ ఏదైనా లావాదేవీ యొక్క పన్ను పరిణామాలను నిర్ధారించలేరు. ఈ నివేదిక వర్తిస్తే, పర్యవేక్షించబడని ఆస్తులను కలిగి ఉండవచ్చు.

కొత్తగా ఏమి ఉన్నాయి

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes