Panorama Portal

Curran Wealth Management

เกี่ยวกับแอปนี้

ควบคุมการเงินของคุณด้วยพาโนรามา ที่ Curran Wealth Management เป้าหมายของเราคือการมอบมุมมองแบบพาโนรามาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทางการเงินที่ถูกต้องให้กับลูกค้าของเราในมือของพวกเขา พาโนรามาทำให้การจัดการเงินง่ายขึ้นด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อไม่เพียงแต่บัญชีการลงทุนของคุณที่จัดการโดย CWM เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบัญชีภายนอกของคุณสำหรับการใช้จ่าย การออม และกิจกรรมการลงทุนของคุณอย่างเต็มรูปแบบ
พาโนรามาช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงบัญชีภายนอก เช่น 401(k)'s บัญชีนายหน้า บัญชีเช็คและออมทรัพย์ บัญชีบัตรเครดิต รวมถึงการจำนอง สินเชื่อรถยนต์ และหนี้สินอื่น ๆ
ลูกค้า CWM สามารถใช้ Secure Document Vault ของ Panorama เพื่อตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บันทึกเอกสารสำคัญ และแบ่งปันงบการเงินกับทีม Private Wealth Management ของเราได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว
หากคุณชอบรายละเอียด พาโนรามาจะแบ่งบัญชีการลงทุนแต่ละบัญชีออกเป็นหลายวิธีเพื่อรวมหมวดหมู่สินทรัพย์ (หุ้นเทียบกับเงินสด/รายการเทียบเท่า) ประเภทสินทรัพย์ (Large Cap, MidCap, Small Cap, เงินสด/เทียบเท่า) รวมถึงการถือครองเฉพาะเจาะจงต่อสินทรัพย์ ระดับ.
แนวคิดของพาโนรามานั้นเรียบง่าย เราต้องการให้คุณเห็นข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของคุณในมุมมองแบบพาโนรามาที่เดียว พาโนรามาช่วยให้เราปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการกำหนดคุณภาพโดยการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมซึ่งปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
กระบวนการตั้งค่าและใช้งานแอพ Panorama ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่าย อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจดีว่าแอปอาจใช้งานได้ยาก ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะช่วยเหลือคุณทีละขั้นตอนตลอดกระบวนการ
ข้อมูลในที่นี้ถือว่าได้มาจากแหล่งอ้างอิงที่ถือว่าเชื่อถือได้ แต่ไม่มีการรับรองหรือรับประกันความถูกต้องหรือครบถ้วน ค่าอาจรวมรายได้ค้างรับและอาจแตกต่างจากมูลค่าในใบแจ้งยอดรายเดือน การคืนสินค้าที่แสดงเป็นยอดสุทธิจากค่าธรรมเนียม ประสิทธิภาพที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลในอดีตเท่านั้น ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผลตอบแทนจะรวมถึงการนำเงินปันผลและรายได้อื่นๆ ไปลงทุนใหม่ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ไม่มีใครที่เกี่ยวข้องกับ CIM, LLC สามารถรับรองผลทางภาษีของธุรกรรมใดๆ ได้ รายงานนี้อาจรวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับการดูแลด้วย หากมี

มีอะไรใหม่

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes