Canopy Wealth

Canopy Wealth Management

เกี่ยวกับแอปนี้

ลูกค้าของ Canopy Wealth Management สามารถดูภาพทางการเงินทั้งหมดของพวกเขาได้ด้วยข้อมูลรายละเอียดและข้อมูลบัญชีการรายงานประสิทธิภาพที่กำหนดเองการแชร์เอกสารและการปรับปรุงที่ปรึกษาที่สะดวก

มีอะไรใหม่

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes