Panorama Portal

Curran Wealth Management‏

اس ایپ کے بارے میں

Panorama کے ساتھ اپنے مالی معاملات پر قابو رکھیں۔ Curran Wealth Management میں ہمارا مقصد اپنے کلائنٹس کو ان کی ہتھیلی میں ان کی مالی بہبود کا ایک خوبصورت منظر فراہم کرنا ہے۔ پینوراما نہ صرف CWM کے زیر انتظام آپ کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹس، بلکہ آپ کے باہر کے اکاؤنٹس کو آپ کے اخراجات، بچت اور سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کے مکمل دائرہ کار کے لیے جوڑنے کی صلاحیت کے ساتھ منی مینجمنٹ کو آسان بناتا ہے۔
پینوراما کلائنٹس کو باہر کے اکاؤنٹس، جیسے کہ 401(k)، بروکریج، چیکنگ اور سیونگ اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹس، نیز مارگیج، کار لون اور دیگر واجبات سے منسلک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
CWM کلائنٹس سہ ماہی کارکردگی کی رپورٹس کا جائزہ لینے، اہم دستاویزات کو محفوظ کرنے، اور ایک بٹن کے ایک کلک میں ہماری پرائیویٹ ویلتھ مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ مالی بیانات کا اشتراک کرنے کے لیے پینوراما کے سیکیور ڈاکومنٹ والٹ کو استعمال کرنے کے قابل ہیں۔
اگر آپ تفصیل سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو، پینوراما اثاثہ کے زمرے (ایکوئٹی بمقابلہ نقد/مساوات)، اثاثہ کی کلاس (بڑی کیپ، مڈ کیپ، سمال کیپ، کیش/مساوات) نیز مخصوص ہولڈنگز فی اثاثہ شامل کرنے کے لیے ہر سرمایہ کاری اکاؤنٹ کو کئی مختلف طریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کلاس
پینوراما کا تصور سادہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تمام مالیاتی معلومات کو ایک خوبصورت نقطہ نظر میں دیکھ سکیں۔ پینوراما آپ کی ضروریات کے مطابق جامع مالیاتی خدمات فراہم کرکے معیار کی وضاحت کے اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔
پینوراما ایپ کو ترتیب دینے اور استعمال کرنے کا عمل بدیہی ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تاہم، ہم سمجھتے ہیں کہ ایپس کو نیویگیٹ کرنا مشکل ہو سکتا ہے لہذا ہمیں اس عمل میں قدم بہ قدم آپ کی مدد کرنے میں خوشی ہے۔
یہاں دی گئی معلومات کو قابل اعتماد سمجھے جانے والے حوالہ جات سے حاصل کیا گیا ہے، لیکن اس کی درستگی یا مکمل ہونے کی کوئی نمائندگی یا وارنٹی نہیں دی گئی ہے۔ قدروں میں جمع شدہ آمدنی شامل ہو سکتی ہے اور ماہانہ بیان کی قدروں سے مختلف ہو سکتی ہے۔ دکھائے گئے ریٹرن فیس کے خالص ہیں۔ دکھائی گئی کارکردگی صرف تاریخی ہے۔ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کی ضمانت نہیں دیتی۔ جب تک کہ دوسری صورت میں اشارہ نہ کیا جائے، واپسیوں میں ڈیویڈنڈ اور دیگر کمائیوں کی دوبارہ سرمایہ کاری شامل ہے۔ CIM، LLC سے منسلک کوئی بھی شخص کسی بھی لین دین کے ٹیکس کے نتائج کو یقینی نہیں بنا سکتا۔ اگر قابل اطلاق ہو تو اس رپورٹ میں غیر زیر نگرانی اثاثے شامل ہو سکتے ہیں۔

نیا کیا ہے

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes