Panorama Portal

Curran Wealth Management

關於這個應用程式

透過 Panorama 掌控您的財務狀況。在 Curran Wealth Management，我們的目標是為客戶提供掌握其財務狀況的全景圖。 Panorama 不僅能夠連接 CWM 管理的投資帳戶，還能夠連接您的外部帳戶，以實現全方位的支出、儲蓄和投資活動，從而簡化資金管理。
Panorama 允許客戶連結外部帳戶，例如 401(k)、經紀帳戶、支票和儲蓄帳戶、信用卡帳戶以及抵押貸款、汽車貸款和其他負債。
CWM 客戶能夠使用 Panorama 的安全文件庫來查看季度業績報告、保存重要文檔，並只需單擊一個按鈕即可與我們的私人財富管理團隊共享財務報表。
如果您喜歡細節，Panorama 將每個投資帳戶分為幾種不同的方式，包括資產類別（股票與現金/等價物）、資產類別（大盤股、中盤股、小型股、現金/等價物）以及每項資產的具體持有量班級。
全景的概念很簡單。我們希望您能夠以一個全景視角查看所有財務資訊。 Panorama 透過提供根據您的需求量身定制的全面金融服務，幫助我們兌現定義品質的承諾。
設定和使用 Panorama 應用程式的過程非常直觀。但是，我們知道應用程式可能難以導航，因此我們很樂意逐步幫助您完成整個過程。
本文中的資訊被認為是從被認為可靠的參考來源獲得的，但對其準確性或完整性不作任何陳述或保證。值可能包括應計收入，並且可能與月報表值不同。顯示的回報已扣除費用。顯示的性能僅是歷史數據。過去的表現並不能保證未來的結果。除非另有說明，回報包括股息和其他收益的再投資。與 CIM, LLC 有關的任何人都無法確保任何交易的稅務後果。該報告可能包括不受監管的資產（如果適用）。

新功能

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes