iAdviser

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關於這個應用程式

iAdviser 是專為希望提供現代、合規且安全的數位體驗的財務顧問所打造的品牌用戶端應用程式。
為客戶提供即時估值、智慧通知和加密文件存取的便利，所有這些都以您公司品牌為核心。

顧問的主要功能

- 即時投資組合估值與洞察－客戶可隨時查看最新業績。

- 智慧通知－投資組合更新、審核和里程碑事件的自動提醒。

- 合規追蹤－管理適用性審核並維護完整的稽核線索。

- 安全資料儲存－端對端加密，保護客戶資訊。

- 自訂品牌－在整個應用程式中顯示您公司的商標、顏色和身分識別。

- 節省時間的自動化－減少管理工作，保持井然有序，並專注於客戶關係。

為什麼選擇 iAdviser

iAdviser 為精品和中型顧問公司帶來企業級技術。

每週節省數小時，增強合規性，並為客戶提供他們期望從大型機構獲得的卓越體驗，而無需承擔構建自身應用程式的成本或複雜性。

專為顧問打造。安全可靠。

了解更多信息，請訪問 https://iadviseruk.co.uk

網址：https://iadviseruk.co.uk
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