InLife Compass

Insular Life

關於這個應用程式

成功成為 InLife Compass 的財務顧問！從目標設定到績效跟踪，您都可以在這個端到端的銷售工具中獲得一切。管理您的潛在客戶以確保日常活動。通過其在線計算器進行財務需求分析，以便您可以為客戶提供正確的產品解決方案。查看報告以確認您一切正常。

主要特點：

追踪目標
• 監控在 Web 應用程序上設置的目標
• 添加潛在客戶和更新活動時賺取積分

組織潛在客戶
• 移動設備中的輸入線索
• 更新潛在客戶活動
• 將潛在客戶添加到電話聯繫人
• 向您的潛在客戶發送短信
• 通過手機的本地日曆與您的潛在客戶預約
• 在線時與網絡應用同步數據

生成財務需求分析 (eFNA) 表格
• 幫助您的客戶確定他們的財務需求以及他們應該建立多少才能實現他們的目標：
o 人壽保險
o 健康保險
o 教育經費
o 投資
o 退休計劃
o 遺產保護

查看詳細報告
• 當您在 Compass 的儀表板中跟踪您的表現時，有權執行下一步
• 檢索與客戶討論時完成的 eFNA