Score Investisseur Patrimoine

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Comme un livre de finances personnelles dont vous êtes le héros. Score Investisseur Patrimoine vous donne une note sur 100 qui évalue la santé de votre patrimoine en 5 dimensions : diversification, rendement ajusté au risque, liquidité, protection et fiscalité. Une analyse claire, indépendante et adaptée à votre profil, générée par intelligence artificielle.

COMMENT ÇA MARCHE

Renseignez votre profil (âge, situation familiale et professionnelle, revenus) et décrivez votre patrimoine catégorie par catégorie : épargne réglementée, assurance-vie, PEA, immobilier, crypto, comptes bancaires, PER, et plus encore. Vous pouvez aussi renseigner les placements ouverts au nom de vos enfants. Pas besoin de connecter vos comptes bancaires.

Votre score est calculé instantanément, puis une analyse détaillée par IA vous explique ce qui plombe votre score et comment l'améliorer.

DEUX MODES

• Revenus récurrents : optimisez vos placements réguliers, votre stratégie d'investissement progressif et votre diversification.
• Apport soudain : vous venez de recevoir un héritage, une prime ou un capital ? Obtenez des recommandations pour le placer intelligemment.

SCORE GRATUIT, ANALYSE PREMIUM

Le score (0 à 100) est gratuit. L'abonnement Premium débloque :
• L'analyse détaillée par dimension, générée par IA
• Des recommandations personnalisées et concrètes, avec estimation de l'impact sur votre score
• Des mises à jour mensuelles avec notification
• L'historique de votre score et vos badges de progression

TROUVEZ UN CONSEILLER

Besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine ? L'annuaire intégré vous met en relation avec des CGP proches de chez vous. Consultez leur profil, leurs spécialités (succession, immobilier, expatriés, famille recomposée…) et contactez-les directement depuis l'application. Si vous êtes suivi par un CGP, celui-ci peut personnaliser vos recommandations et vous offrir l'accès Premium.

PHILOSOPHIE

Score Investisseur Patrimoine s'appuie sur une approche factuelle et indépendante. Le score ne prend pas pour acquis que la résidence principale est toujours un bon investissement. Il pénalise les frais bancaires excessifs. Il s'adapte à votre âge, votre situation professionnelle et la complexité de votre situation familiale. Les recommandations tiennent compte de votre tranche marginale d'imposition réelle.

TARIFS

• Gratuit : score patrimonial (0-100)
• Premium : 1,99 €/mois ou 9,99 €/an

Sans engagement, résiliable à tout moment depuis le Play Store. L'abonnement se renouvelle automatiquement sauf désactivation au moins 24 h avant l'échéance.

Ce score est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Politique de confidentialité : https://score-investisseur.bonperedefamille.com/web/privacy

What’s new

Parcours conseiller (CGP) simplifié : un conseiller déjà inscrit accède directement à son abonnement, sans repasser par la création de profil. L'annuaire affiche désormais les conseillers de votre région. Corrections et améliorations diverses.