8014金融大爆破

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2018年,美國加息、歐美收水、中美貿易戰以至貨幣戰已拉開戰幕……「灰犀牛」步步進逼,�瓻�累跌近萬點,港樓劈價潮湧現,未來幾年的金融亂局中,投資者應如何部署攻守策略?


縱橫債券巿場逾30年的Dr. Ng,以分析2年及10年期美國國債收益率的反常走勢,預視全球正面臨「8014金融大爆破」。爆發力度,將是歷來多個金融危機(97金融風暴、00美國科網爆破,07美國次按及2010年歐債危機)之總和!在這浪潮下,全球無一經濟體能倖免。金融大清洗,還只是剛開始。


Dr. Ng對債巿、利率以至環球政經大勢,觀察入微,獨到見解讓他成功避過歷來多次金融風暴,在債巿賺取4倍身家,早就財務自由。2018年初,他在傳媒及面書專頁開始分享其投資心得及經勢見解,於當時巿場一片「慢牛」氣氛中,準確預言巿場正轉為消耗性下跌,全球見「熊」。面書火速爆紅,短短數月吸納粉絲近2萬,一篇文章竟有近700留言,在金融界擊起千尺浪。


Dr. Ng呼籲投資者現在一股不留,現金為王,黃金次之。待這場經年的金融大清洗完結,才好下你的第一注!而以投資債券為王道的他,建議大家到時才在遍地平貨中尋找優質債券投資。他在書中也公開其多年投資債券心得,教導大家如何部署買債,以及對於不同的債券,採取長短中期的不同策略,實行穩操勝券,做個快活債券王者!


「本書乃是我丈夫多年投資經驗下得來的知識,認識他到至今,差不多各樣的投資也試過,也經歷過驚濤駭浪的金融風暴,不是盲衝直撞,是看得清環境,目標清晰,知道何時進何時退。」Dr.Ng太太


「Dr Ng接受訪問和出書,並非為了金錢的回報。他只是想將債券投資心得傳授給大家,在投資路上有更多知音人。」〈葳言大意〉節目主持人 葳葳



目錄:
推薦序 Dr Ng太太推薦序 葳葳自序前言
Part1 看透金融危局Ch1 衰退前必見現象:息率倒掛Ch2 8014金融大爆破Ch3 中國股樓跌下去Ch4 港股跌至4位數Ch5 誰說港樓只升不跌?Ch6 現金為王 其次黃金Ch7 洗牌過後 舉債為王
Part2 債券投資 穩操勝券
Ch8 識投資,一定揀債券Ch9 跨進債券投資的門檻Ch10 投資債券心法Ch11 債券致勝4大部署Ch12 債券長短打4式Ch13 債券種類選擇多?Ch14 留意債券結構細節Ch15 投資級債券放長線Ch16 垃圾債券和浮息債券Ch17 穩健的美國國庫債券Ch18 美國以外的發達國家債券Ch19 新興巿場國家的美元債券Ch20 新興國家的本幣債 風險與回報Ch21 開展你的債券投資路
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About the author

Dr. Ng? 擁有超過30年的債券投資經驗。畢業於加拿大,擁有牙科博士的資格,在香港任私人執業牙醫超過二十年,未到50歲已累積足夠財富而退休,之後享受幸福家庭生活,做自己喜歡做的事。Dr. Ng至今仍專注投資債券,因債?投資能提供定息回報,令資產穩定上升,成為退休後的穩定收入來源。


最令他引以為榮的是他多次準確預視金融危機而避開損失,關鍵是以美國國庫債券長短收益率之息差,推算環球經濟衰退之步伐。最難忘的是在1997-1998年時,港元被追?時,一齊和香港政府買港元沽美元打大鱷的戰役。


他屢接受報章及電台的訪問,如〈葳言大意〉,亦有在其Facebook專頁「Dr. Ng Bond Desk」分享全球債券及環球經濟情況,廣受歡迎。2018年2月初,Dr. Ng在〈葳言大意〉節目中指出全球資產市場已經到頂,跟著會出現一個歷時數年的消耗性下跌。當時�瓻�在歷史高峰33,000點,其後如他所料,出現消耗性下跌,於2018年第四季跌至25,000點,慢熊式下跌了8,000點!


他更預言新興市場及中港股票匯債及樓市將會大爆破,而美國亦將會出現金融危局,呼籲投資者現金為王,待這場經年的金融大清洗完結,才在遍地平貨中尋找優質債券投資。

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Additional Information

Publisher
Enrich Publishing Limited
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Published on
Dec 6, 2018
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Pages
232
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ISBN
9789888395989
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Best For
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Language
Chinese
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Genres
Business & Economics / Investments & Securities / Bonds
Business & Economics / Investments & Securities / Futures
Business & Economics / Investments & Securities / General
Business & Economics / Investments & Securities / Options
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債市是誰在投資、如何投資?
當國家債台高築,償還無力時又將如何?
「超級變形債券」捲土重來,下一場金融危機又將逼近我們每一個人?

 

私人銀行債券專家開講,幫助一般投資人更了解公私債券的本質與去向,預察世界經濟的問題痛點:

──為什麼日銀可能會變成總資產排名世界第一的央行?
──被叫作「超級瑪利歐」的歐洲央行行長德拉吉為何「不計代價」購債、穩住貨幣?
──在放鬆信貸或是「暴力救市」間的決策反覆,常被視為「未爆彈」的中國經濟債務僵局由何而來?

  本書作者是任職於國際私人銀行執行董事,並擁有多年債券投資操作經驗的專家,他將揭露過去在財經市場中對一般投資者較為陌生的金融商品──「債券」的形成與其投資市場的幕後世界。

  面對近年動盪不安的國際金融市場,我們往往難以理解,從「政府債券」到「公司債」與債的各種「再包裝」的迷離世界;究竟債券的市場擾動會如何影響國家乃至國際間的金融穩定與秩序?為什麼金融市場會經常以債券利率做為某種價格或趨勢的「定向」指標?甚至,一個最終極與本質的問題是:為什麼經濟世界的運作需要「債券」這種設計?作者從最基礎的債券運作原理開始,到債券的價值評定、利率計算方式、債券的投資策略……等,清楚說明債券投資的原則。

  本書不單單是債券投資的入門書,也是一窺近年來重大國際金融風險事件全貌的財經普及知識書。債券市場/利率的震盪作為經濟觀察的途徑,在本書後半部章節也會逐次撥開全球各個主要經濟體的財金政策問題與引發的後果,從歐元區及美國的貨幣刺激政策,到中國與日本各自的財政管理應對困境,解開各個國家金融管理的策略意圖與爭議手段造成的經濟失衡後果。

  作者更提出,當前濫用債券、甚至還發展出「超級變形債券」所衍生出的重大疑慮,會不會以「死灰復燃」的方式複製金融海嘯,或者是從「價」、「量」、「質」各方面,以千變萬化的面貌侵襲我們既有的世界?從巴塞爾III到結構性改革、供給側改革等呼聲,是否又能避免下一波金融海嘯的來襲?

  本書帶讀者們認識「債券」這個寫上到期日的金融商品,一探它究竟是人類國家的利器、誘惑,還是詛咒

 

【強力推薦】

李玉秋 全球個金執行長/中國信託商業銀行:
作者林睿奇先生是我以前美林證券的同事,在臺灣及香港從事金融理財工作多年,對於國際債券操作尤其有心得,他的新作《當債券連結國家命運》是第一部以深入淺出筆法介紹債券投資原理和策略的書,不論是對從事財富管理的工作者還是一般投資人都很有參考價值

呂紹煒 風傳媒副總主筆:
如果想了解今世的全球金融,這是一本涵蓋近20年、兼具通俗、專業最佳的全球金融風暴史!

金融海嘯以來,資金氾濫及資產價格大升,沒有運用資本投資增值的人,其財富明顯落後。因此,當你累積一定的財富,可考慮步上私人銀行這台階,晉身專業投資者,把財富如雪球般滾動,更有效及更穩健地不斷累積起來!

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擁有超過三十年金融行業經驗,現為私人銀行主管的陸庭龍,在書中與你大談私銀客戶坐擁的優勢,以及私人銀行家為客戶擔當財富管家的種種心得。

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私銀客戶的入門門檻每每由一百萬美元開始,財富愈多,投資產品更多元化,由最保守的高評級債券,以至最進取的結構性投資產品一應俱備,以符合你個人的投資取向,而且私銀客戶在新股配售、私募股權投資更具優勢,以至配合低成本及高槓桿的融資,更可增強投資組合回報!

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每位成功人士在創造財富之餘,應該計劃一下財富及人生信念的傳承,作者亦會在書中分享家族約章及成立信託戶口的週全考慮。

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於私人銀行的世界裡,陸庭龍亦遇上不少有智慧地讓「錢生錢」的人士,書中生動描繪他們精明投資的故事,大可拓闊你的投資眼光,讓你挑戰財富的極限,為贏得更好的人生作出部署!


目錄:

推薦序 胡定旭

推薦序 馮孝忠

推薦序 湯文亮

推薦序 張宗永


自序:交易員+私人銀行家的歷練


Chapter1 打開私人銀行的門

1.1投資的階梯——由散戶晉升專業投資者??

1.2你是否需要私人銀行服務?

1.3選擇合適你的私人銀行?

1.4影子私人銀行家

1.5財富管家的角色?


Chapter2 個人化的投資優勢

2.1不忘投資初心

2.2股票及股票掛?結構產品

2.21股票投資的多層槓桿

2.22 新股認購經國際配售進行

2.23 度身訂造另類投資基金

2.24 股票掛?產品用得其所不是惡魔

2.25 股票掛?存款可賺息賺價

2.26 Accumulator真的是I kill you later嗎?

2.27 Decumulator的風險在哪裡?

2.28 私銀客戶少有投資牛熊證

2.29 運用ETF涉足有限制巿場

2.3 車位投資

2.31 重劃車位,劃出彩虹

2.32 車位呎價貴過樓,價值如何定?

2.4? 債券

2.41 股息Vs.債息

2.42 槓桿買債券的雙面?

2.43 可換股債的進可攻退可守

2.5 外匯

2.51 投資外匯的好處與辛酸

2.52 外匯孖展可以很安全


Chapter3 財富管理的心法?

3.1了解自己,性格決定投資取向

3.2 投資或投機皆看「勢」?

3.3 技術分析 Vs. 基本因素

3.4 要止蝕或止賺嗎﹖

3.5 堅持與否還看理據


Chapter4 妥善安排財富傳承

4.1 家族傳承,家族約章

4.2 成立信託戶口的考量

4.3 大額保單的妙用

4.4 內地興起家族辦公室


Chapter5 三人行必有我師

5.1紅褲子出身的的傳奇交易員

5.2 退休銀行大班——柯清輝

5.3 退休銀行大班——梁高美懿

5.4 退休銀行大班——李慧敏

5.5 一個高爾夫球的價值

5.6?舖祖師爺

5.7 早期的黃金交易商

5.8 百年老舖,點只守業咁簡單

5.9 退休後華麗轉身的地產投資者


總結篇

倍升股,回報數以倍計!!


「投資不一定要追求零風險,若果有潛在高回報,就算略有風險,只要計算後贏面較大,回報足以抵償潛在風險,那就存有投資值博率。」──龔成


繼《50優質潛力股》、《50穩健收息股》後,暢銷財經書作者龔成又一力作,通過分析值博率,嚴選極具爆發潛力的50隻倍升股。


此書提出3個概念,讓投資者學懂倍升股投資心法:

值博率:風險與回報的衡量,要在可接受的風險程度下,爭取回報率。

風險:如何理解表面與核心風險?有些風險只是表面因素,有時投資者無視的核心因素,才是真正的風險。

收成期:兩種收割倍升股的模式,賺取數倍甚至十倍的回報!


解構7大重點潛力行業,包括軟件、醫療藥物、中國教育行業等,獨家炮製值博倍升雷達圖,分析50間企業的「優質程度」、「企業潛力」、「行業潛力」、「可投資金額」、「值博率」及「風險程度」因素,投資者可參考雷達圖指標,因應個人目標,部署投資策略,創建倍升組合,踏上財富翻倍之路。


目錄

導讀


第1章 成就倍升股的投資策略


1.1股神投資法

1.2成就倍升股的原理

1.3投資值博率

1.4合理風險倍計回報

1.5潛力股的投資策略


第2章 重點行業分析


2.1軟件股──中小企更值博

2.2科技與手機股──倍升股發掘地

2.3天然氣股──清潔能源符合國策

2.4新能源股──重現合理估值

2.5醫療藥物股──人口老化現商機

2.6中國教育股──高端教育大趨勢

2.7平穩增長股──低風險倍計回報


第3章 50值博倍升股

燃氣及公用

中國水務(0855)

龍源電力(0916)

新天綠色能源(0956)

信義光能(0968)

華潤燃氣(1193)

天倫燃氣(1600)

中廣核電力(1816)



醫療及藥品

BBI生命科學(1035)

石藥集團(1093)

中國生物製藥(1177)

華潤醫療(1515)

三生製藥(1530)

東陽光藥(1558)

康臣葯業(1681)

巨星醫療控股(2393)

同仁堂國際(3613)


電子、軟件開發及資訊

比亞迪電子(0285)

中軟國際(0354)

中國民航信息網絡(0696)

?能集團(1263)

中國擎天軟件(1297)

天鴿互動(1980)

金山軟件(3888)

長飛光纖(6869)


教育

楓葉教育(1317)

民生教育(1569)

中國新高教集團(2001)

睿見教育(6068)


博彩及娛樂

銀河娛樂(0027)

澳博控股(0880)

金界控股(3918)


飲食

呷哺呷哺(0520)

唐宮中國(1181)

周黑鴨(1458)


汽車

吉利汽車(0175)

天能動力(0819)

比亞迪股份(1211)


消費類

國際家居零售(1373)

敏華控股(1999)

安踏體育(2020)


工業用品及半導體

ASMPACIFIC(0522)

信義玻璃(0868)

華虹半導體(1347)


環保

中國光大綠色環保(1257)

粵豐環保(1381)


地產建築

恆基地產(0012)

中國聯塑集團(2128)


娛樂影視

IMAXCHINA(1970)


殯儀

福壽園(1448)


金融

中國藝術金融(1572)


要財務自由,眼光豈能局限於辣招處處的樓市及風高浪急的港股呢?


何不放眼全世界,尋找固定與穩定收益投資工具,配以適當的風險管理,坐享超越15%以上的穩定年回報,穩抗通脹、安逸地收取被動收入之餘,又可以去追尋實現自己的夢想,不是更好嗎?


作者風中追風,憑著自己的一套「懶系投資法」,早已達至財務自由。為完亡妻心願,帶著女兒移民台灣,繼續以投資全球的視野,產生豐足的被動收入。


由95年第一次買股票開始,風中追風一直執意尋找最懶散、機械化而又有穩定回報的投資方法。途經多次金融危機風暴,終悟出「懶投」之道。


風中追風的投資組合,主要包括「固定收益類」資產和「穩定收益類」資產兩類,當中包括直債、交易所交易債券(ETD)、優先股、REITs、商業信託基金、封閉型高收益債券基金、巿政債券基金、股票期權及商業發展公司這些全球性現金流投資工具。


學了招式,還要汲取懶系投資法理念、心法與經驗,其中對於風險的控制、以及使用槓桿的心得更是深入獨到,務求投資者可在最低的風險下,贏得最高的穩定回報。作者更分享了坊間提供各類實用資訊的網站,省卻讀者不少功夫。


掌握「懶系投資法」,就可以擺脫日日追市、擔驚受怕、飽受市場氣氛摧殘的老鼠圈式投資困境。取而代之的,是優雅、閒適、懶散地每年穩賺15%以上收益,這絕對不是一件難事!


誠意推薦

- 著名財經博客 皮老闆

- 著名財經博客 止凡

- 著名財經博客 Cherry

- 《期權現金流》作者 期權先生

- 《我們也可讓自己30歲前富起來》作者 窮家女

- 商周財富網、淘股網專欄作家 吳盛富

- 固定收益投資專家 蔡賢龍



目錄:

推薦序 皮老闆

推薦序 止凡

推薦序  Cherry

推薦序 期權先生

推薦序 窮家女

推薦序 吳盛富

推薦序 蔡賢龍

 

自序

入門篇

        投資的迷思

        懶系投資法的由來

        懶系心態的準備

        財務自由的意義

        財務自由觸手可及嗎?

        財務自由的計算

 

工具篇

        甚麼是懶系投資法的工具

        工具一:公司債券(直債)

        工具二:交易所交易債券(ETD)

        工具三:優先股(Preferred Stock)

        工具四:房地產信託基金(REITs)

        工具五:商業信託基金(Business Trust)

        工具六:封閉型高收益債券基金

工具七:封閉型巿政債券基金

工具八:股票期權

工具九:商業發展公司(Business Development Company, BDC)

總結

 

直債心法篇

        輕鬆跨越債券門檻

        直債投資心法

        實戰案例——來寶集團債券

        實戰心得——來寶的教訓

 

直債選擇篇

        拆解債券的償還優先權

        怎樣購買債券

        如何判斷債券的合理價格

        債券篩選專家——IB債券掃描器

        超有用債券網站

        懶系債券分析法

 

優先股與ETD篇

        優先股與ETD的特色

        認識優先股與ETD的稅負

        優先股編號大混亂

        優先股/ETD選擇攻略

        優先股/ETD的贖回風險

        如何尋找優先股/ETD資訊

 

房地產信託基金(REITs)篇

REITs的特色

REITs的類型

REITs的股息稅

優質REITs的選擇攻略

懶系投資法角度看REITs

REIT與Business Trust的分別

 

封閉型高收益債券基金篇

        認識封閉型基金

        封閉型、開放型、ETF債券基金大亂鬥

        大亂鬥結論

 

美國巿政債基金篇

認識美國市政債券

美國市政債券的風險

市政債券基金選擇攻略

封閉型基金資訊網 - CEF Connect

如何分析巿政債券基金

總結

 

槓桿篇

投資界的界王拳

        以槓桿對沖錯幣風險

如何計算槓桿

超界王拳——外匯套息交易

使用「超界王拳」的反思

 

風險篇

        被忽視的風險評估

        平台風險

        美國遺產稅風險

        債券類的利率風險

        債券類的信用風險

       

番外篇——股票投資必勝秘笈

結語

附錄——懶系資源篇

內容簡介:

細價股專家湯未生的第一桶金來自中細價股,David Webb 的發跡故事亦已證明,價值投資理念絕對可以放在中小型股上!


不過,細價股的抽水手法千變萬化------ 賤價收購垃圾資產、放貸轉走公司現金、銷售投資移民計劃散貨…… 雖說中小型股是牛股雛形,投資者如何避免踩中陷阱、找出爆升的潛力股?


湯未生於此書揭示上市公司的不良融資手法,透視莊家操控之局,更公開個人選股框架,助投資者避開地雷,發掘具投資價值的中小型股。


金主炒作套路:不同炒作牽涉不同金主,找出莊家的「山頭」,看通「三段」套路:收集、炒作╱轉錢、派發,可降低虧損,有時更可乘一敞順風車。


「謎網」揭密:多個「謎之網絡」集團如何利用交易達致互控,做到鐵索連舟?如何透過融資手法集中股權,把股價舞高弄低?湯未生詳細披露三大「謎網」集團的運作手法,讓你了解幕後大玩家如何鍊成。


避開中伏股:剖析現時監管機構如何保護散戶,亦透過多個案例,逐步拆解莊家可遊走的灰色地帶,助你避開「中伏股」。


命中爆升小型股:湯未生公開其選股框架,教你找出長期被市場忽略的優質企業,不但派高息,上升潛力亦大,當市場發現其價值之時,就是爆升之日!

本書賣點:

作者以中小型股價值投資法,成功於32歲退休,書中會講述利用中小型股穩步退休的做法,亦有公開作者的中小型股觀察表。


比起一般細價股投機書籍,此書注重公司的業務價值,並強調小型公司低市值、高成長的特性,投資者可建構「輸有限,贏無限」長線組合,穩守突擊,累積資產速度比藍籌大價股更快。


細價股市場始終陷阱多多,作者揭露莊家避開上市條例的手法,為讀者剖析中伏位之餘,讀者也能明瞭莊家炒作前的動作,隨時可以在鱷口上偷金。


幾個「謎之網絡」早前令社會嘩然,多隻「謎網」股亦曾單日急跌九成,此著作進一步揭開集團的神秘面紗,透過整理公開資料,解構三個集團的發展歷程,踢爆「謎網」股的互控、炒作手法。

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