Dora er en hardt kjempende kunstner. Hun har havnet i en bakevje og klarer ikke komme fremover med å skape det verket som skal gi henne penger til både å betale leien og føle seg trygg en stund. Men da hun får teste et nytt hallusinatorisk stoff på en nattklubb tar livet hennes en helt ny vending. Hun mister kontrollen over seg selv og livet sitt. Men kunsten hennes tar ny fart, samtidig som hun plages av et nytt og helt umettelig behov. Et behov som bare kan stilles av blod.