1991: Aus Jahre lang unerwiderter Liebe zur allseits begehrten Saskia schreibt Paul Thomas eines Tages den Song seines Lebens. Dieser bringt ihn zwar zunächst nicht bei seiner Angebeteten weiter, erscheint Paul Thomas jedoch vielversprechend genug, um ihn an weltweit führende Plattenfirmen zu schicken und Saskia über den Umweg einer Rockstarkarriere doch noch zu erobern. Doch Paul Thomas ist erschüttert, als er seinen Song wenige Monate später unter dem Titel "Smells like Teen Spirit" auf dem epochemachenden Album Nevermind der Gruppe Nirvana entdeckt. Im felsenfesten Glauben bestohlen worden zu sein, begibt sich Paul Thomas auf eine Odyssee kreuz und quer durch Deutschland. Der "91er-Tour" von Nirvana folgend, will Paul sein Urheberrecht bei Kurt Cobain höchstpersönlich einfordern. Blind vor Wut auf Cobain und in chronischer Schwärmerei für Saskia bemerkt Paul Thomas nicht, dass ihm mit der spitzbübischen Hamburgerin Tolle möglicherweise etwas wertvolleres als Ruhm und Ehre begegnet...