Маша рассказывает своим куклам народную сказку «Волк и семеро козлят». Мама-Коза уходит за капустой, оставляя семерых козлят одних дома. Голодный и глупый Волк пытается попасть в дом Козы хитростью, подделывая ее голос и напевая песенку Козы. Ему удается обмануть шестерых козлят, но седьмой, самый маленький козленок, прячется от Волка в печке. Волк пытается пробраться в дом через печную трубу, но тут возвращается мама-Коза, которая находит младшего козленка, растапливает печку, и Волк с обожжённым хвостом убегает в лес, а шестеро козлят возвращаются домой.