Hightown

Wir treffen die verkaterte Jackie Quiñones, eine Agentin des National Marine Fisheries Service bei der Arbeit. Ihr Partner, Ed Murphy, neckt sie, jedoch wird schnell klar, dass in Provincetown alles ein wenig "entspannter" ist. Sie erwischen Junior McCarthy bei ein paar Verstößen auf seinem Boot, aber Jackie ist feierfreudig. Also kommt Junior mit einer mündlichen Verwarnung davon und Jackie geht in die Stadt. Sie ist in allen Ecken und Winkeln von P-Town zu Hause, von den Schwulenclubs bis zu den düsteren Fischerspelunken- überall dort, wo sie Frauen, Alkohol und ein wenig Koks finden kann. Doch das ändert sich, als Jackie über einen am Strand angespülten Körper stolpert – die Leiche von Sherry Henrys.

Nach einer Woche im Entzug geht es Jackie richtig gut in der Reha - sicher, es gibt keinen Alkohol, aber das hindert Jackie nicht daran, ihre Frauensucht auszuleben. Das hat jedoch ein Ende, als Jackie ein Foto von Krista Collins sieht. Jackie erkennt Kristas Halskette: Sherry trug die gleiche, als Jackie ihre Leiche fand. Jackie ist sich sicher, dass dies ein Zeichen ist, dass sie handeln muss. Entgegen des gesunden Menschenverstandes und des Rates ihrer Therapeutin verlässt sie die Reha, entschlossen, Krista zu helfen - entschlossen, etwas zu tun. Als sich das Leben draußen immer noch als schwierig erweist, geht Jackie zu einem Treffen der Anonymen Alkoholiker und ist überrascht, ihrem Freund Junior dort zu begegnen. Junior ist seit ein paar Monaten trocken – aber ohne dass Jackie und andere es wissen, wird seine Genesung durch die Tatsache erschwert, dass er immer noch für Frankie Cuevas arbeitet.

Jackie kehrt unter dem Vorwand ihrer eigenen Genesung in die Reha zurück - aber in Wirklichkeit ist sie wieder da, um weitere Informationen über Krista zu erhalten. Und sie trifft ins Schwarze: Sie erhält den Namen und Aufenthaltsort von Kristas Sugar Daddy, Anthony Delviccario. Junior meidet Osito um jeden Preis, seit der stümperhaften Beseitigung von Sherrys Leiche. Als Osito ihn findet, ist Junior bereit für einen Kampf. Es stellt sich jedoch heraus, dass Osito nicht wütend ist. Er muss nur helfen, Junior von dem Softie, der er ist, in einen Soldaten wie ihn zu verwandeln. Ray tut sein Bestes, um die Spuren von Osito zu verfolgen, die er hat, aber er wird auf Schritt und Tritt behindert - bis er das Glück hat und einen Junkie erwischt, der unter Drogeneinfluss fährt. Ray braucht den Sieg und manipuliert den Jungen so, dass er ein weiterer Informant wird, dennoch ist dies nur ein kleiner Sieg.

Schließlich erzielt Jackie einige Siege. Sie knüpft an ihren Hinweis auf Kristas Sugar Daddy an, setzt Anthony Delviccario unter Druck und erhält den Namen des Hotels, in dem Krista übernachtet. Krista ist nicht da, aber Jackie hinterlässt ihre Telefonnummer entgegen aller Hoffnung, dass sich das vermisste Mädchen melden wird. Dann bekommt Jackie einen Anruf, der ihre Einstellung völlig verändert - während sie sich wegen ihres Falls wegen Trunkenheit am Steuer bei der Arbeit immer noch auf dünnem Eis bewegt, wird sie so schnell wie möglich wieder im Job gebraucht. Wie sich herausstellt, hat das NMFS einen Riesen-Einsatz - eine „verdammt große Operation" - geplant und braucht alle Hilfe, die es bekommen kann. Jackie ist bei einer verdeckten Ermittlung vollends in ihrem „Ermittler"-Element und wird zum Dreh- und Angelpunkt bei der Ergreifung des Verdächtigen. Beflügelt von ihrem Erfolg trifft sie sich an diesem Abend mit ihren Kollegen in einer Bar zu einem feierlichen Drink. Wird ihre Abstinenz standhalten?

Jackie wacht in einer Welt voller Schmerzen auf. Verkatert und verzweifelt über das Brechen ihrer Abstinenz, hat Jackie keine Ahnung, was sie tun soll, außer zur Flasche zu greifen. Sie ist gespannt darauf, von Krista zu hören, in der verzweifelten Hoffnung, das Mädchen zu retten, dem sie so nah auf der Spur ist. Aber ihren Kater mit Alkohol zu behandeln führt zu einer ausschweifenden Nacht mit noch mehr Alkohol, etwas Kokain und einer ganzen Menge Kummer. Und unglücklicherweise für Jackie und insbesondere Krista, ist Jackie nicht die Einzige, die nach dem vermissten Mädchen sucht. Frankie hat erfahren, dass Krista Zeugin des Mordes an Sherry Henry war und er befiehlt Osito - und Junior -, sich um das Problem zu kümmern. Junior will nichts mit Mord zu tun haben, hat aber keine andere Wahl, als mit Osito zu ihren Lieferanten in New Bedford zu fahren, um Carfentanyl zu kaufen, ein starkes Opioid, das Krista eine Überdosis sichert. Doch die ganze Operation gerät schnell ins Stocken, als Junior nicht das Zeug dazu hat, Krista zu ermorden.

Jackie dehnt ihre Ermittlungen aus und besucht sowohl Renee als auch Frankie, um Informationen zu sammeln – Junior dreht währenddessen langsam durch. Traumatisiert von den schrecklichen Dingen, die er getan hat, lehnt er sich an das an, was immer noch Sinn macht – das Dealen. Ray schafft einen Durchbruch, als der kleine Dealer Scotty Osito direkt mit den Morden, die im Zusammenhang mit Frankie stehen, in Verbindung bringt und Osito zum Verhör aufs Revier bringt, in der Hoffnung, dass er Scottys Informationen nutzen kann, um Osito dazu zu bringen Frankie zu verraten. Osito bleibt eisern und weigert sich für Ray auch nur einen Finger zu krümmen. Aber Ray hat noch etwas anderes, mit dem er weitermachen kann- ein Bild von Osito und seinem Komplizen, den "weißen Jungen", auf dem Weg zu Kristas Mord. Renee fühlt sich Ray immer näher und ihre Beziehung entwickelt sich zu etwas Tiefem und Ernstem. Als Jackie einer beunruhigenden Ahnung folgt, findet sie heraus, dass Juniors Boot zum Zeitpunkt von Sherrys Mord in der Nähe war. Jackie ist gezwungen zu vermuten, dass ihr Freund Junior kein Anderer als Ositos "weißer Junge" ist.

Jackies Verdacht gegenüber Junior bestätigt sich, aber es bleibt keine Zeit, um den Verrat ihres Freundes zu betrauern. Jetzt, da Ray und der Rest seines Teams Osito und Junior wegen des Mordes auf der Spur sind, will Frankie Junior tot sehen. Da sie nun das selbe Ziele vor Augen haben, ist es endlich an der Zeit für Jackie und Ray, sich zusammen zu tun. Als Team und im Wettlauf gegen Osito, um Junior aufzuspüren, wird es eng für Junior, auf die eine oder andere Weise…

Jackie und Ray versuchen zur Tagesordnung zurückzukehren, ohne großen Erfolg. Es wird vermutet, dass Osito wieder in der Dominikanischen Republik ist, und Rays Fall gerät ins Stocken. Jackie kehrt zu ihren alten Gewohnheiten zurück, betrinkt sich sinnlos und schläft jede Nacht mit einer anderen Frau, alles, um ihren eigenen Schmerz und ihre Schuld am Tod von Junior zu verdrängen.